# Demos de Surify en video: el CRM de seguros con el producto real

> Un recorrido por cada tipo de cuenta, narrado en español con una cartera real, sin registro. Cada capítulo tiene su enlace: comparte el minuto exacto que quieres que vean.

## Demo de Surify para agentes

Para agentes y despachos · 3:20 · Grabado el 12 de agosto de 2026 · [Ver el demo](https://surify.mx/demos/tour)

Recorrido grabado por Surify con una cartera real: expediente del cliente, programa de pagos recibo por recibo, extracción de una carátula en PDF con inteligencia artificial y construcción de un widget de analítica.

Narración, con el segundo en que empieza cada capítulo (`?t=` abre el video en ese punto):

- [0:03](https://surify.mx/demos/tour?t=3) ¡Este es Surify! La plataforma donde los agentes de seguros en México administran toda su operación, con inteligencia artificial trabajando de tu lado.
- [0:16](https://surify.mx/demos/tour?t=16) Toda tu cartera vive en un solo lugar. Busca, filtra y segmenta a tus clientes con etiquetas.
- [0:24](https://surify.mx/demos/tour?t=24) Cada cliente tiene su expediente completo: datos, pólizas vigentes, documentos y toda la actividad de la relación en una sola vista.
- [0:33](https://surify.mx/demos/tour?t=33) Y dentro de cada póliza está todo el detalle: coberturas, vigencia y el programa de pagos, recibo por recibo, con lo que ya se cobró y lo que sigue.
- [0:44](https://surify.mx/demos/tour?t=44) ¿Y si pudieras preguntarle a una inteligencia artificial sobre cualquier cliente? El Agente IA conoce toda su cartera.
- [0:53](https://surify.mx/demos/tour?t=53) Le preguntas en lenguaje natural y responde al momento: qué pólizas tiene, qué está por vencer y qué conviene ofrecerle.
- [1:03](https://surify.mx/demos/tour?t=63) ¡Y dar de alta una póliza es igual de fácil! Eliges la aseguradora y subes la carátula en PDF.
- [1:11](https://surify.mx/demos/tour?t=71) La inteligencia artificial lee la carátula y captura todo por ti: número de póliza, vigencias, coberturas, primas… sin teclear un solo dato.
- [1:32](https://surify.mx/demos/tour?t=92) Y aquí está el resultado: los datos ya capturados, listos para revisar. Confirmas, y la póliza queda registrada en el expediente del cliente.
- [1:45](https://surify.mx/demos/tour?t=105) Y si tu agencia necesita guardar algo que no viene de fábrica, lo defines tú: campos personalizados, agrupados como tú los uses, listos en el expediente de cada cliente.
- [1:59](https://surify.mx/demos/tour?t=119) La cobranza tampoco se te escapa: Surify concentra los pagos vencidos y los próximos a vencer, para que los recordatorios salgan a tiempo.
- [2:09](https://surify.mx/demos/tour?t=129) Los siniestros también viven aquí: cada trámite con su estado, su aseguradora y su expediente de documentos.
- [2:18](https://surify.mx/demos/tour?t=138) Tus ventas se siguen en pipelines visuales, y la inteligencia artificial puede diseñarlos por ti según cómo trabajas y qué ramos manejas.
- [2:28](https://surify.mx/demos/tour?t=148) Y con la analítica integrada construyes tus propios indicadores: primas, comisiones, renovaciones… lo que tu operación necesite.
- [2:38](https://surify.mx/demos/tour?t=158) Hagamos uno ahora mismo. Le pones nombre, y ese lienzo queda disponible para toda tu agencia.
- [2:46](https://surify.mx/demos/tour?t=166) Eliges el conjunto de datos, qué quieres medir y cómo desglosarlo. La vista previa se calcula al momento, con los datos reales de tu cartera.
- [2:59](https://surify.mx/demos/tour?t=179) ¡Y listo! Guardas la gráfica y tu widget queda armado, a un clic desde el menú, para toda la agencia.
- [3:12](https://surify.mx/demos/tour?t=192) Surify. La operación de tu agencia, en orden y en un solo lugar.

## Demo de Surify para promotorías

Para promotorías · 2:56 · Grabado el 8 de septiembre de 2026 · [Ver el demo](https://surify.mx/demos/promotoria)

Recorrido grabado por la vista de promotoría de Surify: resumen consolidado de la red de agentes, pipeline de alta de agentes con control de cédulas CNSF, expediente y checklist de documentos del candidato, activación de subcuentas, cartera consolidada y facturación centralizada.

Narración, con el segundo en que empieza cada capítulo (`?t=` abre el video en ese punto):

- [0:03](https://surify.mx/demos/promotoria?t=3) ¡Esta es Surify, la plataforma para promotorías! Toda tu red de agentes en un solo tablero, con los indicadores ya consolidados.
- [0:13](https://surify.mx/demos/promotoria?t=13) Pólizas en vigor, clientes con cobertura y prima por renovar de todos tus agentes juntos, y el desglose de quién trae qué.
- [0:23](https://surify.mx/demos/promotoria?t=23) El reclutamiento vive en Alta de Agentes: un pipeline con las etapas reales de una promotoría mexicana, de prospección a cédula, capacitación y contratación.
- [0:36](https://surify.mx/demos/promotoria?t=36) Registrar a un prospecto toma segundos: nombre, de dónde viene y el tipo de cédula CNSF que va a perseguir.
- [0:49](https://surify.mx/demos/promotoria?t=49) Y el tablero se mueve como se mueve tu proceso: arrastras al candidato de etapa y el cambio queda en su historial.
- [0:59](https://surify.mx/demos/promotoria?t=59) Cada candidato trae su propio expediente de alta: en qué etapa va, sus datos fiscales y el control de su cédula CNSF.
- [1:11](https://surify.mx/demos/promotoria?t=71) Los documentos se cargan, se validan o se rechazan uno por uno, con la vigencia de la cédula y de la póliza de responsabilidad civil siempre a la vista.
- [1:24](https://surify.mx/demos/promotoria?t=84) En Agentes ves a toda tu red de un vistazo: quién va en proceso, quién ya quedó aprobado, y el semáforo de vigencias de sus documentos y su cédula.
- [1:36](https://surify.mx/demos/promotoria?t=96) ¡Y aquí está el momento bueno! Cuando un agente ya cumple, le activas su subcuenta: se crea su cuenta hija, se le invita por correo y la facturación corre por cuenta de tu promotoría.
- [1:52](https://surify.mx/demos/promotoria?t=112) La cartera consolidada junta las pólizas de todos tus agentes: prima total, vencidas y próximas a vencer, y te la llevas a Excel cuando la necesites.
- [2:06](https://surify.mx/demos/promotoria?t=126) Y filtras por agente, aseguradora o ramo para revisar un libro en particular, póliza por póliza.
- [2:19](https://surify.mx/demos/promotoria?t=139) Y ese mismo corte lo tienes en el resumen: cambias el alcance a un solo agente y todo el tablero se recalcula para esa subcuenta.
- [2:34](https://surify.mx/demos/promotoria?t=154) Y la cuenta la llevas tú: tu promotoría es dueña de cada subcuenta y cubre su facturación. Tus agentes no contratan ni pagan nada por su lado.
- [2:50](https://surify.mx/demos/promotoria?t=170) Surify. Tu promotoría y todos tus agentes, en un solo lugar.

## ¿Prefieres probarlo con tus propios datos?

El plan Básico es gratis y no pide tarjeta. Adentro tienes Soporte Chat 24/7 y la [documentación](https://surify.mx/docs) explica cada pantalla.

- [Crear mi cuenta gratis](https://app.surify.mx)

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