# Demo de Surify para promotorías: alta de agentes y cartera consolidada

> Alta de agentes, cédulas CNSF, cartera consolidada y facturación central.

Para promotorías · 2:56 · Grabado el 8 de septiembre de 2026 · [Ver el demo](https://surify.mx/demos/promotoria)

Recorrido grabado por la vista de promotoría de Surify: resumen consolidado de la red de agentes, pipeline de alta de agentes con control de cédulas CNSF, expediente y checklist de documentos del candidato, activación de subcuentas, cartera consolidada y facturación centralizada.

Narración, con el segundo en que empieza cada capítulo (`?t=` abre el video en ese punto):

- [0:03](https://surify.mx/demos/promotoria?t=3) ¡Esta es Surify, la plataforma para promotorías! Toda tu red de agentes en un solo tablero, con los indicadores ya consolidados.
- [0:13](https://surify.mx/demos/promotoria?t=13) Pólizas en vigor, clientes con cobertura y prima por renovar de todos tus agentes juntos, y el desglose de quién trae qué.
- [0:23](https://surify.mx/demos/promotoria?t=23) El reclutamiento vive en Alta de Agentes: un pipeline con las etapas reales de una promotoría mexicana, de prospección a cédula, capacitación y contratación.
- [0:36](https://surify.mx/demos/promotoria?t=36) Registrar a un prospecto toma segundos: nombre, de dónde viene y el tipo de cédula CNSF que va a perseguir.
- [0:49](https://surify.mx/demos/promotoria?t=49) Y el tablero se mueve como se mueve tu proceso: arrastras al candidato de etapa y el cambio queda en su historial.
- [0:59](https://surify.mx/demos/promotoria?t=59) Cada candidato trae su propio expediente de alta: en qué etapa va, sus datos fiscales y el control de su cédula CNSF.
- [1:11](https://surify.mx/demos/promotoria?t=71) Los documentos se cargan, se validan o se rechazan uno por uno, con la vigencia de la cédula y de la póliza de responsabilidad civil siempre a la vista.
- [1:24](https://surify.mx/demos/promotoria?t=84) En Agentes ves a toda tu red de un vistazo: quién va en proceso, quién ya quedó aprobado, y el semáforo de vigencias de sus documentos y su cédula.
- [1:36](https://surify.mx/demos/promotoria?t=96) ¡Y aquí está el momento bueno! Cuando un agente ya cumple, le activas su subcuenta: se crea su cuenta hija, se le invita por correo y la facturación corre por cuenta de tu promotoría.
- [1:52](https://surify.mx/demos/promotoria?t=112) La cartera consolidada junta las pólizas de todos tus agentes: prima total, vencidas y próximas a vencer, y te la llevas a Excel cuando la necesites.
- [2:06](https://surify.mx/demos/promotoria?t=126) Y filtras por agente, aseguradora o ramo para revisar un libro en particular, póliza por póliza.
- [2:19](https://surify.mx/demos/promotoria?t=139) Y ese mismo corte lo tienes en el resumen: cambias el alcance a un solo agente y todo el tablero se recalcula para esa subcuenta.
- [2:34](https://surify.mx/demos/promotoria?t=154) Y la cuenta la llevas tú: tu promotoría es dueña de cada subcuenta y cubre su facturación. Tus agentes no contratan ni pagan nada por su lado.
- [2:50](https://surify.mx/demos/promotoria?t=170) Surify. Tu promotoría y todos tus agentes, en un solo lugar.

## También grabamos

- [Demo de Surify para agentes](https://surify.mx/demos/tour) — Para agentes y despachos, 3:20.

- [Probarlo gratis, sin tarjeta](https://app.surify.mx)
- [Leer la documentación](https://surify.mx/docs)

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