# Demo de Surify: el CRM para agentes de seguros en México

> Cartera, expediente del cliente, IA leyendo una carátula y analítica.

Para agentes y despachos · 3:20 · Grabado el 12 de agosto de 2026 · [Ver el demo](https://surify.mx/demos/tour)

Recorrido grabado por Surify con una cartera real: expediente del cliente, programa de pagos recibo por recibo, extracción de una carátula en PDF con inteligencia artificial y construcción de un widget de analítica.

Narración, con el segundo en que empieza cada capítulo (`?t=` abre el video en ese punto):

- [0:03](https://surify.mx/demos/tour?t=3) ¡Este es Surify! La plataforma donde los agentes de seguros en México administran toda su operación, con inteligencia artificial trabajando de tu lado.
- [0:16](https://surify.mx/demos/tour?t=16) Toda tu cartera vive en un solo lugar. Busca, filtra y segmenta a tus clientes con etiquetas.
- [0:24](https://surify.mx/demos/tour?t=24) Cada cliente tiene su expediente completo: datos, pólizas vigentes, documentos y toda la actividad de la relación en una sola vista.
- [0:33](https://surify.mx/demos/tour?t=33) Y dentro de cada póliza está todo el detalle: coberturas, vigencia y el programa de pagos, recibo por recibo, con lo que ya se cobró y lo que sigue.
- [0:44](https://surify.mx/demos/tour?t=44) ¿Y si pudieras preguntarle a una inteligencia artificial sobre cualquier cliente? El Agente IA conoce toda su cartera.
- [0:53](https://surify.mx/demos/tour?t=53) Le preguntas en lenguaje natural y responde al momento: qué pólizas tiene, qué está por vencer y qué conviene ofrecerle.
- [1:03](https://surify.mx/demos/tour?t=63) ¡Y dar de alta una póliza es igual de fácil! Eliges la aseguradora y subes la carátula en PDF.
- [1:11](https://surify.mx/demos/tour?t=71) La inteligencia artificial lee la carátula y captura todo por ti: número de póliza, vigencias, coberturas, primas… sin teclear un solo dato.
- [1:32](https://surify.mx/demos/tour?t=92) Y aquí está el resultado: los datos ya capturados, listos para revisar. Confirmas, y la póliza queda registrada en el expediente del cliente.
- [1:45](https://surify.mx/demos/tour?t=105) Y si tu agencia necesita guardar algo que no viene de fábrica, lo defines tú: campos personalizados, agrupados como tú los uses, listos en el expediente de cada cliente.
- [1:59](https://surify.mx/demos/tour?t=119) La cobranza tampoco se te escapa: Surify concentra los pagos vencidos y los próximos a vencer, para que los recordatorios salgan a tiempo.
- [2:09](https://surify.mx/demos/tour?t=129) Los siniestros también viven aquí: cada trámite con su estado, su aseguradora y su expediente de documentos.
- [2:18](https://surify.mx/demos/tour?t=138) Tus ventas se siguen en pipelines visuales, y la inteligencia artificial puede diseñarlos por ti según cómo trabajas y qué ramos manejas.
- [2:28](https://surify.mx/demos/tour?t=148) Y con la analítica integrada construyes tus propios indicadores: primas, comisiones, renovaciones… lo que tu operación necesite.
- [2:38](https://surify.mx/demos/tour?t=158) Hagamos uno ahora mismo. Le pones nombre, y ese lienzo queda disponible para toda tu agencia.
- [2:46](https://surify.mx/demos/tour?t=166) Eliges el conjunto de datos, qué quieres medir y cómo desglosarlo. La vista previa se calcula al momento, con los datos reales de tu cartera.
- [2:59](https://surify.mx/demos/tour?t=179) ¡Y listo! Guardas la gráfica y tu widget queda armado, a un clic desde el menú, para toda la agencia.
- [3:12](https://surify.mx/demos/tour?t=192) Surify. La operación de tu agencia, en orden y en un solo lugar.

## También grabamos

- [Demo de Surify para promotorías](https://surify.mx/demos/promotoria) — Para promotorías, 2:56.

- [Probarlo gratis, sin tarjeta](https://app.surify.mx)
- [Leer la documentación](https://surify.mx/docs)

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