# Documentación de Surify: guías para agentes de seguros y promotorías > Guías cortas, en español y con las palabras del seguro mexicano, para cada pantalla del producto. El texto completo de todos los artículos está en https://surify.mx/llms-full.txt. ## Primeros pasos Crea tu cuenta, trae tu cartera y deja lista tu organización. - [Qué es Surify](https://surify.mx/docs/primeros-pasos/introduccion) — El CRM para agentes de seguros y promotorías en México, explicado en dos minutos: qué incluye, para quién es y cómo se organiza una cuenta. - [Crear tu cuenta](https://surify.mx/docs/primeros-pasos/crear-cuenta) — Cómo abrir una cuenta en Surify, verificar tu correo y dejar configurada tu organización con el asistente inicial. - [Importar tus contactos](https://surify.mx/docs/primeros-pasos/importar-contactos) — Trae tu cartera a Surify desde un archivo de Excel o CSV, o directamente desde tus chats de WhatsApp. - [Equipo y roles](https://surify.mx/docs/primeros-pasos/equipo-y-roles) — Invita a las personas que trabajan tu cartera y decide qué puede hacer cada una con los roles de Surify. ## Contactos y ventas El expediente de cada cliente, el pipeline y el Agente IA. - [El expediente del cliente](https://surify.mx/docs/contactos-y-ventas/expediente-del-cliente) — Todo lo de un cliente en una sola vista: datos, etiquetas, campos personalizados, pólizas, documentos, conversaciones y notas. - [Pipeline de ventas](https://surify.mx/docs/contactos-y-ventas/pipeline-de-ventas) — Sigue cada oportunidad por las etapas de tu proceso, del primer contacto a la póliza emitida, con pipelines a la medida de cada ramo. - [Agente IA](https://surify.mx/docs/contactos-y-ventas/agente-ia) — Pregúntale a la inteligencia artificial sobre cualquier cliente en lenguaje natural: qué pólizas tiene, qué está por vencer y qué conviene ofrecerle. ## Pólizas Alta manual o con IA, programa de pagos, renovaciones y siniestros. - [Registrar una póliza](https://surify.mx/docs/polizas/registrar-una-poliza) — Cómo dar de alta una póliza en el expediente de un cliente, qué datos lleva y qué pasa con ella después. - [Lectura de carátulas con IA](https://surify.mx/docs/polizas/lectura-de-caratulas-con-ia) — Sube el PDF de la carátula y la IA captura número de póliza, vigencia, primas, coberturas y asegurados. Tú revisas y confirmas. - [Programa de pagos](https://surify.mx/docs/polizas/programa-de-pagos) — Cada recibo de la póliza con su fecha límite y su estatus, lo cobrado y lo que sigue, y el reporte que concentra la cobranza de toda la cartera. - [Renovaciones y recordatorios](https://surify.mx/docs/polizas/renovaciones-y-recordatorios) — Reglas de recordatorio por WhatsApp o correo antes y después de cada vencimiento, y cómo renovar una póliza conservando su historial. - [Siniestros](https://surify.mx/docs/polizas/siniestros) — Lleva cada reclamación con su estatus, su aseguradora y su checklist de documentos, sin que se pierda en el WhatsApp. ## WhatsApp y correo Vincula tu número por QR, atiende desde el CRM y automatiza correos. - [Vincular WhatsApp por QR](https://surify.mx/docs/whatsapp-y-email/vincular-whatsapp) — Conecta tu número de siempre escaneando un código QR, igual que WhatsApp Web, sin trámites con Meta ni cambiar de número. - [Chat: atender WhatsApp desde el CRM](https://surify.mx/docs/whatsapp-y-email/chat) — La bandeja de conversaciones de WhatsApp dentro de Surify, ligada a cada expediente, para que ningún prospecto se quede sin respuesta. - [Email: plantillas y automatizaciones](https://surify.mx/docs/whatsapp-y-email/email) — Envía correos desde el expediente con plantillas de tu marca y deja que los eventos de la cartera disparen correos automáticos. ## Analítica y reportes Arma tus propios indicadores sobre la cartera real. - [Constructor de widgets](https://surify.mx/docs/analitica/constructor-de-widgets) — Arma tus propios indicadores —primas, renovaciones, cobranza— con gráficas calculadas sobre los datos reales de tu cartera. - [Reportes](https://surify.mx/docs/analitica/reportes) — El reporte de Pagos y Vencimientos concentra la cobranza y las renovaciones de toda la cartera, listo para trabajar la semana. ## Promotorías Alta de agentes, subcuentas, cartera consolidada y una sola factura. - [Cómo funciona Surify para una promotoría](https://surify.mx/docs/promotorias/como-funciona) — Una cuenta principal con la vista consolidada de la red y una subcuenta aislada por agente. Cada quien ve lo suyo; la promotoría ve todo. - [Alta de Agentes](https://surify.mx/docs/promotorias/alta-de-agentes) — El pipeline de reclutamiento de la promotoría con las etapas reales del proceso mexicano, el expediente de cada candidato y el control de su cédula CNSF. - [Agentes y subcuentas](https://surify.mx/docs/promotorias/agentes-y-subcuentas) — El roster de toda la red con el semáforo de vigencias, la activación de la subcuenta de cada agente y qué pasa cuando uno sale. - [Cartera consolidada](https://surify.mx/docs/promotorias/cartera-consolidada) — Todas las pólizas de todos tus agentes en una sola vista, con filtros por agente, aseguradora y ramo, exportación a Excel y un resumen que se recalcula por alcance. - [Facturación centralizada](https://surify.mx/docs/promotorias/facturacion-centralizada) — Una cuota base más un asiento por agente activo, en una sola factura para la promotoría. Los agentes no pagan nada por su lado. ## Cuenta y facturación Planes, límites, pagos y cómo cuidamos tus datos. - [Planes y límites](https://surify.mx/docs/cuenta/planes-y-limites) — Qué incluye cada plan de Surify —Básico, Starter, Profesional y Promotoría— con sus límites de contactos, usuarios, WhatsApp, lecturas de IA y correos. - [Pagos y suscripción](https://surify.mx/docs/cuenta/pagos-y-suscripcion) — Cómo se cobra Surify, cómo cambiar o cancelar tu plan y dónde ver tu uso. - [Seguridad y privacidad](https://surify.mx/docs/cuenta/seguridad-y-privacidad) — Cómo cuidamos los datos de tus clientes: aislamiento por organización, roles, cifrado en tránsito y el aviso de privacidad conforme a la LFPDPPP. ## Soporte Dónde y cómo resolver una duda. - [Soporte](https://surify.mx/docs/soporte/soporte) — Dónde resolver una duda: el Soporte Chat dentro de la plataforma, el correo y una sesión en vivo si prefieres verlo en pantalla. --- Página: https://surify.mx/docs