# Constructor de widgets

> Arma tus propios indicadores —primas, renovaciones, cobranza— con gráficas calculadas sobre los datos reales de tu cartera.

Sección: [Analítica y reportes](https://surify.mx/docs/analitica) de la [documentación de Surify](https://surify.mx/docs).

**Analítica** no trae un tablero fijo: trae un constructor. Eliges qué medir, cómo desglosarlo y en qué gráfica verlo, y la vista previa se calcula al momento con tu cartera real.

## Conceptos

- **Widget.** Un lienzo con una o varias gráficas. Le pones nombre y queda a un clic en el menú lateral, para toda la organización.
- **Gráfica.** Una pieza dentro del widget: una consulta con su tipo de visualización.
- **Inicio.** El widget fijo de la página principal. Viene armado con lo esencial y puedes editarlo; no se borra ni cuenta contra el límite.

## Crear un widget

1. Ve a **Analítica** y elige **Nuevo widget**. Ponle nombre.
2. Dentro del widget, elige **Nueva gráfica**.
3. Escoge el **conjunto de datos** (qué estás contando), una o varias **métricas** (qué quieres medir) y, si quieres, una **dimensión** (cómo desglosarlo).
4. Elige el **tipo de gráfica**: KPI, columna, barra, pastel, dona, tabla o línea.
5. Filtra si hace falta —por ejemplo, sólo autos, sólo una aseguradora— y ajusta el rango de fechas.
6. Guarda. La gráfica aparece en el widget y puedes acomodarla arrastrándola.

## Conjuntos de datos

| Conjunto | Para qué sirve | Ejemplos de métricas |
| --- | --- | --- |
| Cartera vigente (al día de hoy) | La foto actual del libro. | Pólizas en vigor, clientes con cobertura, prima por renovar, prima neta, prima anualizada, pólizas por cliente. |
| Pólizas (por fin de vigencia) | Las renovaciones. | Días promedio al vencimiento, días de atraso en renovación. |
| Recibos (por fecha límite de pago) | La cobranza. | Importe programado, por cobrar, cobranza vencida, importe cobrado, % cobrado, pendientes de más de 90 días. |
| Clientes (por fecha de alta) | El crecimiento. | Clientes nuevos, clientes con al menos una póliza. |
| Pólizas (por fecha de emisión) | La producción. | Pólizas y prima emitidas en el periodo. |

## Dimensiones

Cualquier métrica se puede desglosar por **ramo**, **operación CNSF**, **estatus de la póliza**, **aseguradora**, **forma de pago**, **moneda**, **tipo de cliente**, **etiqueta del cliente**, **días para vencer**, **banda de prima**, **agente que vendió**, **agente que atiende** y, en cobranza, por **estatus del recibo**, **antigüedad del vencido** y **puntualidad del pago**. En una promotoría también por **subcuenta de agente**.

## Ejemplos que conviene tener

- **Prima por renovar en los próximos 60 días, por aseguradora** — columna.
- **Cobranza vencida por antigüedad** — dona.
- **Pólizas en vigor por ramo** — pastel.
- **Clientes nuevos por mes** — línea.
- **Persistencia** — KPI, en el resumen de la promotoría.

## Widgets por plan

El constructor está en todos los planes. El plan Básico se queda con **Inicio**; Starter en adelante permiten crear widgets propios. Consulta [Planes y límites](https://surify.mx/docs/cuenta/planes-y-limites).

> **Nota:** En una promotoría, el resumen consolidado es también un widget, y su **alcance** decide si ves toda la red o una sola subcuenta. Ver [Cartera consolidada](https://surify.mx/docs/promotorias/cartera-consolidada).

Anterior: [Email: plantillas y automatizaciones](https://surify.mx/docs/whatsapp-y-email/email) · Siguiente: [Reportes](https://surify.mx/docs/analitica/reportes)

¿Te quedó una duda? Pregúntala en el Soporte Chat de la plataforma o escribe a [hola@surify.mx](mailto:hola@surify.mx).

---

Página: https://surify.mx/docs/analitica/constructor-de-widgets