# El expediente del cliente

> Todo lo de un cliente en una sola vista: datos, etiquetas, campos personalizados, pólizas, documentos, conversaciones y notas.

Sección: [Contactos y ventas](https://surify.mx/docs/contactos-y-ventas) de la [documentación de Surify](https://surify.mx/docs).

Cada contacto tiene un expediente: la vista donde se junta todo lo que sabes de esa persona o empresa y todo lo que ha pasado con ella.

## Qué hay en el expediente

- **Datos de contacto.** Nombre o razón social, teléfonos, correo, RFC, fecha de nacimiento, domicilio.
- **Pólizas.** Las vigentes, las vencidas y las canceladas, cada una con su [programa de pagos](https://surify.mx/docs/polizas/programa-de-pagos).
- **Documentos.** Carátulas, identificaciones, comprobantes; lo que subas queda ligado al cliente.
- **Conversaciones.** Los chats de WhatsApp con ese número, si tienes [WhatsApp vinculado](https://surify.mx/docs/whatsapp-y-email/vincular-whatsapp), y los correos enviados.
- **Oportunidades.** Las ventas en curso ligadas al contacto.
- **Notas.** Apuntes internos que sólo ve tu equipo.
- **Actividad.** La línea de tiempo de la relación: qué se creó, qué cambió, qué se envió y cuándo.
- **Agente IA.** Una pestaña para [preguntarle a la IA](https://surify.mx/docs/contactos-y-ventas/agente-ia) sobre ese cliente.

## Persona o empresa

Al crear un contacto eliges si es **persona** o **empresa**. Las empresas llevan razón social y RFC de persona moral, y suelen ser el contratante de pólizas colectivas o de flotilla cuyos asegurados son otras personas.

## Etiquetas

Las etiquetas son la forma de segmentar la cartera: «GMM», «Flotilla», «Referido», «Monterrey». Un contacto puede tener varias. Sirven para filtrar la lista de contactos y son una dimensión de la [analítica](https://surify.mx/docs/analitica/constructor-de-widgets), así que puedes medir, por ejemplo, la prima por renovar de los clientes con cierta etiqueta.

## Campos personalizados

Si tu despacho necesita guardar algo que no viene de fábrica —el número de empleado, la sucursal que lo atiende, el nombre del asesor patrimonial—, defínelo como campo personalizado:

1. Ve a **Configuración → Campos personalizados**.
2. Crea el campo con su tipo (texto, número, fecha, lista de opciones, sí/no) y el grupo en el que quieres verlo.
3. A partir de ahí aparece en el expediente de todos los contactos.

> **Tip:** Puedes pedirle a la IA que te proponga un conjunto de campos según tu tipo de práctica y luego quedarte sólo con los que te sirvan.

## Buscar y filtrar

La lista de **Contactos** se filtra por etiqueta, tipo y texto. La búsqueda global (el ícono de lupa en el menú lateral) encuentra contactos, pólizas y oportunidades por nombre, número de póliza o teléfono desde cualquier pantalla.

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¿Te quedó una duda? Pregúntala en el Soporte Chat de la plataforma o escribe a [hola@surify.mx](mailto:hola@surify.mx).

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