# Pipeline de ventas

> Sigue cada oportunidad por las etapas de tu proceso, del primer contacto a la póliza emitida, con pipelines a la medida de cada ramo.

Sección: [Contactos y ventas](https://surify.mx/docs/contactos-y-ventas) de la [documentación de Surify](https://surify.mx/docs).

Las ventas en curso viven en **Oportunidades**: un tablero donde cada tarjeta es una venta y cada columna, una etapa. Arrastras la tarjeta cuando la venta avanza.

## Crear una oportunidad

1. En **Oportunidades**, elige **Nueva oportunidad**.
2. Liga la oportunidad a un contacto (o crea uno nuevo desde ahí).
3. Indica qué le interesa: ramo y, si ya lo sabes, aseguradora.
4. Pon fecha esperada de cierre, prioridad (**Baja**, **Regular**, **Alta** o **Urgente**) y quién del equipo la atiende.

La tarjeta aparece en la primera etapa del pipeline. Desde la oportunidad puedes escribir notas y ver su historial.

## Etapas y pipelines

Cada organización define sus etapas. Un pipeline típico de un agente: **Primer contacto → Cotizando → Negociación → Cerrado**. Puedes tener más de un pipeline —uno para autos, otro para gastos médicos, otro para empresas— cuando los procesos son distintos.

- Para crear o editar un pipeline, entra a la configuración de **Oportunidades**.
- Cada etapa tiene nombre y color.
- La IA puede **diseñar el pipeline por ti**: le dices cómo trabajas y qué ramos manejas y te propone las etapas.

## Historial

Cada cambio de etapa queda registrado con fecha y hora, así que siempre puedes ver cuánto tardó una venta en cada paso y quién la movió.

## Ganadas y perdidas

Al cerrar una oportunidad como ganada, el siguiente paso natural es [registrar la póliza](https://surify.mx/docs/polizas/registrar-una-poliza) en el expediente del cliente. Las perdidas se conservan para que la analítica pueda medir tu tasa de cierre.

## Automatizaciones ligadas al pipeline

Los eventos de las oportunidades —creada, cambió de etapa, ganada, perdida— pueden disparar [correos automáticos](https://surify.mx/docs/whatsapp-y-email/email#automatizaciones), por ejemplo un correo de bienvenida al ganar.

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¿Te quedó una duda? Pregúntala en el Soporte Chat de la plataforma o escribe a [hola@surify.mx](mailto:hola@surify.mx).

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Página: https://surify.mx/docs/contactos-y-ventas/pipeline-de-ventas