# Equipo y roles

> Invita a las personas que trabajan tu cartera y decide qué puede hacer cada una con los roles de Surify.

Sección: [Primeros pasos](https://surify.mx/docs/primeros-pasos) de la [documentación de Surify](https://surify.mx/docs).

Una organización puede tener varios usuarios trabajando la misma cartera. Cada uno entra con su propio correo y contraseña, y ve lo que su rol le permite.

## Invitar a alguien

1. Ve a **Equipo** en el menú de la organización.
2. Elige **Invitar**, escribe su correo y asigna un rol.
3. La persona recibe un correo con la invitación. Si todavía no tiene cuenta, la crea con ese mismo correo y la invitación aparece al entrar.

Cuántos usuarios puedes tener depende del plan: 1 en Básico, 2 en Starter y 5 en Profesional. Consulta [Planes y límites](https://surify.mx/docs/cuenta/planes-y-limites).

## Roles

| Rol | Qué puede hacer |
| --- | --- |
| **Dueño** | Todo, incluida la suscripción y la facturación. Es quien creó la organización. |
| **Administrador** | Todo el CRM: contactos, pólizas, pipelines, integraciones y configuración. No administra la facturación. |
| **Miembro** | Trabaja contactos, oportunidades y pólizas. No cambia la configuración de la organización. |
| **Supervisor** | Exclusivo de promotorías: ve en sólo lectura la información de todas las subcuentas de agente, sin control sobre la facturación. |

## Asignar trabajo

Las oportunidades y los contactos se pueden **asignar** a una persona del equipo, para que quede claro quién atiende a quién. En la analítica puedes cortar la producción por **agente que vendió** y por **agente que atiende**.

## Quitar a alguien

Desde **Equipo** puedes retirar a un usuario. Deja de tener acceso de inmediato; lo que capturó se queda en la organización.

> **Nota:** En una promotoría, los agentes **no** se invitan como usuarios de la cuenta principal: cada uno tiene su propia [subcuenta](https://surify.mx/docs/promotorias/agentes-y-subcuentas) con su cartera aislada.

Anterior: [Importar tus contactos](https://surify.mx/docs/primeros-pasos/importar-contactos) · Siguiente: [El expediente del cliente](https://surify.mx/docs/contactos-y-ventas/expediente-del-cliente)

¿Te quedó una duda? Pregúntala en el Soporte Chat de la plataforma o escribe a [hola@surify.mx](mailto:hola@surify.mx).

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Página: https://surify.mx/docs/primeros-pasos/equipo-y-roles