# Importar tus contactos

> Trae tu cartera a Surify desde un archivo de Excel o CSV, o directamente desde tus chats de WhatsApp.

Sección: [Primeros pasos](https://surify.mx/docs/primeros-pasos) de la [documentación de Surify](https://surify.mx/docs).

Puedes crear contactos uno por uno desde **Contactos → Nuevo contacto**, pero si ya tienes la cartera en una hoja de cálculo o en WhatsApp, impórtala.

## Desde Excel o CSV

1. Ve a **Contactos** y elige **Importar → Desde archivo**.
2. Sube tu archivo `.xlsx` o `.csv`. Cada archivo admite hasta **3,000 filas**; si tienes más, divídelo.
3. Surify muestra una vista previa de las primeras filas y propone a qué campo de Surify corresponde cada columna (nombre, teléfono, correo, RFC, fecha de nacimiento, tipo de contacto…). La propuesta la hace la IA a partir de una muestra de tus datos; revísala y corrige lo que haga falta.
4. Confirma la importación. Los contactos aparecen en la lista con la fecha de alta de hoy.

> **Importante:** Los teléfonos deben incluir lada (por ejemplo `55 1234 5678` o `+52 55 1234 5678`) para que WhatsApp los reconozca después. Las fechas se leen en formato mexicano, día-mes-año.

### Qué conviene traer en el archivo

- Nombre y apellidos en columnas separadas, o el nombre completo en una sola; ambas formas se reconocen.
- Teléfono celular y correo.
- **Tipo de contacto**: persona o empresa. Las empresas llevan razón social en lugar de nombre y apellidos.
- RFC, si lo tienes: la IA lo compara después con el de las carátulas.

Las pólizas no se importan en este paso. Cuando el contacto ya existe, la forma más rápida de cargar sus pólizas es [subir la carátula](https://surify.mx/docs/polizas/lectura-de-caratulas-con-ia).

## Desde WhatsApp

Si ya [vinculaste tu número](https://surify.mx/docs/whatsapp-y-email/vincular-whatsapp), puedes convertir tus chats en contactos:

1. En **Contactos**, elige **Importar → Desde WhatsApp**.
2. Selecciona el número de WhatsApp del que quieres traer los chats.
3. Marca las conversaciones que quieres importar. Surify crea un contacto por cada una, con el nombre y el teléfono del chat.

Las conversaciones de esos contactos quedan visibles en su [expediente](https://surify.mx/docs/contactos-y-ventas/expediente-del-cliente) y en **Chat**.

## Después de importar

- Ponles [etiquetas](https://surify.mx/docs/contactos-y-ventas/expediente-del-cliente#etiquetas) para segmentar: por ramo, por ciudad, por origen.
- Revisa el límite de contactos de tu plan en [Planes y límites](https://surify.mx/docs/cuenta/planes-y-limites): el plan Básico admite 50 y Starter 300.

Anterior: [Crear tu cuenta](https://surify.mx/docs/primeros-pasos/crear-cuenta) · Siguiente: [Equipo y roles](https://surify.mx/docs/primeros-pasos/equipo-y-roles)

¿Te quedó una duda? Pregúntala en el Soporte Chat de la plataforma o escribe a [hola@surify.mx](mailto:hola@surify.mx).

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Página: https://surify.mx/docs/primeros-pasos/importar-contactos