# Qué es Surify

> El CRM para agentes de seguros y promotorías en México, explicado en dos minutos: qué incluye, para quién es y cómo se organiza una cuenta.

Sección: [Primeros pasos](https://surify.mx/docs/primeros-pasos) de la [documentación de Surify](https://surify.mx/docs).

Surify es el CRM con el que un agente de seguros en México lleva toda su operación en un solo lugar: contactos, pipeline de ventas, pólizas con su programa de pagos, WhatsApp y analítica. La inteligencia artificial lee las carátulas de póliza y captura los datos por ti, y todo —producto, soporte y convenciones— está en español y con las reglas del mercado mexicano.

## Para quién es

- **Agentes y corredores independientes** que hoy llevan la cartera repartida entre Excel, WhatsApp, correo y carpetas de PDF.
- **Despachos con equipo**, donde varias personas atienden la misma cartera y necesitan ver quién hace qué.
- **Promotorías** que quieren darle la herramienta a toda su red y ver la información consolidada sin invadir la cartera de cada agente. Para ellas existe el [módulo de Promotorías](https://surify.mx/docs/promotorias/como-funciona).

## Qué incluye

| Área | Qué resuelve |
| --- | --- |
| [Contactos](https://surify.mx/docs/contactos-y-ventas/expediente-del-cliente) | El expediente completo de cada cliente: datos, etiquetas, pólizas, documentos, conversaciones y notas. |
| [Oportunidades](https://surify.mx/docs/contactos-y-ventas/pipeline-de-ventas) | Pipelines visuales con las etapas de tu proceso de venta. |
| [Pólizas](https://surify.mx/docs/polizas/registrar-una-poliza) | Alta manual o [leyendo la carátula con IA](https://surify.mx/docs/polizas/lectura-de-caratulas-con-ia), programa de pagos recibo por recibo, renovaciones y recordatorios. |
| [Siniestros](https://surify.mx/docs/polizas/siniestros) | Cada trámite con su estatus y su checklist de documentos. |
| [Chat de WhatsApp](https://surify.mx/docs/whatsapp-y-email/vincular-whatsapp) | Tu número de siempre, vinculado por QR, atendido desde el CRM. |
| [Email](https://surify.mx/docs/whatsapp-y-email/email) | Plantillas y automatizaciones por evento. |
| [Analítica](https://surify.mx/docs/analitica/constructor-de-widgets) | Widgets con tus propios indicadores, calculados sobre la cartera real. |
| [Promotoría](https://surify.mx/docs/promotorias/como-funciona) | Alta de agentes con control de cédula CNSF, subcuentas, cartera consolidada y una sola factura. |

## Cómo se organiza una cuenta

Todo vive dentro de una **organización**: la cuenta de tu despacho o de tu práctica individual. Los usuarios que invitas trabajan sobre la misma cartera con distintos [roles](https://surify.mx/docs/primeros-pasos/equipo-y-roles). Los datos de una organización nunca se mezclan con los de otra.

En una promotoría hay dos niveles: la organización de la promotoría y una **subcuenta** por agente. El agente ve su CRM completo y nada más; la promotoría ve todo consolidado.

> **Nota:** Los nombres de los menús **Contactos** y **Oportunidades** se pueden personalizar por organización (por ejemplo, «Clientes» y «Prospectos»). En esta documentación usamos los nombres de fábrica.

## Empezar

1. [Crea tu cuenta](https://surify.mx/docs/primeros-pasos/crear-cuenta) — el plan Básico es gratis y no pide tarjeta.
2. [Importa tus contactos](https://surify.mx/docs/primeros-pasos/importar-contactos) desde Excel, CSV o WhatsApp.
3. [Vincula tu WhatsApp](https://surify.mx/docs/whatsapp-y-email/vincular-whatsapp) escaneando un QR.
4. Da de alta tu primera póliza [subiendo la carátula](https://surify.mx/docs/polizas/lectura-de-caratulas-con-ia).

Si prefieres verlo antes de entrar, los [demos en video](https://surify.mx/demos) recorren el producto real sin registro.

Siguiente: [Crear tu cuenta](https://surify.mx/docs/primeros-pasos/crear-cuenta)

¿Te quedó una duda? Pregúntala en el Soporte Chat de la plataforma o escribe a [hola@surify.mx](mailto:hola@surify.mx).

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Página: https://surify.mx/docs/primeros-pasos/introduccion