# Agentes y subcuentas

> El roster de toda la red con el semáforo de vigencias, la activación de la subcuenta de cada agente y qué pasa cuando uno sale.

Sección: [Promotorías](https://surify.mx/docs/promotorias) de la [documentación de Surify](https://surify.mx/docs).

**Agentes** es el roster de la red: quién va en proceso, quién ya está activo y qué vigencias hay que atender.

## El roster

Cada agente aparece con su etapa, su tipo de cédula y un **semáforo** de vigencias:

- **Verde:** cédula, RC y documentos vigentes.
- **Amarillo:** algo vence pronto.
- **Rojo:** algo ya venció.

El menú lateral muestra cuántos agentes tienen vigencias por atender, para que no haya que entrar a buscarlo.

## Activar una subcuenta

Cuando un candidato cumple —documentos validados, cédula vigente, contratación firmada—, le activas su subcuenta:

1. Abre al agente y elige **Activar subcuenta**.
2. Confirma su correo. Surify crea su **organización hija** dentro de la promotoría.
3. El agente recibe una invitación por correo, crea su contraseña y entra a su propio CRM.

Desde ese momento:

- Su asiento se cuenta en la facturación de la promotoría. Ver [Facturación centralizada](https://surify.mx/docs/promotorias/facturacion-centralizada).
- Su producción aparece en la [cartera consolidada](https://surify.mx/docs/promotorias/cartera-consolidada) y en el resumen de la red.
- Él ve únicamente su cartera; la promotoría ve la suya y la de todos.

## Compliance en la red

Las vigencias que Surify vigila por agente:

- **Cédula CNSF** — tipo, número y fecha de vencimiento.
- **Póliza de responsabilidad civil** del agente.
- **Documentos** con fecha de vencimiento que tú definas.

Los avisos salen antes del vencimiento para que el refrendo se tramite a tiempo.

## Cuando un agente sale

1. En **Agentes**, marca al agente como inactivo.
2. Su organización queda en **sólo lectura**: nadie sigue capturando ahí, pero nada se pierde.
3. Transfiere su cartera a la **Casa** (la cartera propia de la promotoría) o a otro agente. Cada póliza y cliente movido queda en la bitácora con fecha y destino.
4. El asiento se libera para el siguiente agente.

> **Nota:** La cartera se queda con la promotoría porque el contrato de intermediación con la aseguradora está a nombre de la promotoría, no del agente. Ver [contrato de intermediación](https://surify.mx/glosario#contrato-de-intermediacion) en el glosario.

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¿Te quedó una duda? Pregúntala en el Soporte Chat de la plataforma o escribe a [hola@surify.mx](mailto:hola@surify.mx).

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Página: https://surify.mx/docs/promotorias/agentes-y-subcuentas