# Alta de Agentes

> El pipeline de reclutamiento de la promotoría con las etapas reales del proceso mexicano, el expediente de cada candidato y el control de su cédula CNSF.

Sección: [Promotorías](https://surify.mx/docs/promotorias) de la [documentación de Surify](https://surify.mx/docs).

**Alta de Agentes** es el pipeline de reclutamiento. Cada candidato es una tarjeta que avanza por las etapas de tu proceso, con su propio expediente de documentos y el seguimiento de su cédula.

## Las etapas

El pipeline viene con las etapas que sigue una promotoría en México:

1. **Prospección** — el candidato existe y alguien lo está trabajando.
2. **Entrevista**
3. **Documentación** — se reúnen identificación, RFC, comprobantes y demás.
4. **Validación** — se revisan y aprueban los documentos.
5. **Cédula** — el candidato tramita o acredita su cédula ante la CNSF.
6. **Capacitación**
7. **Contratación** — se firma con la promotoría.
8. **Activo** — ya tiene su subcuenta y produce.

Arrastras la tarjeta de etapa en etapa; cada movimiento queda en el historial del candidato.

## Registrar un candidato

1. En **Alta de Agentes**, elige **Nuevo candidato**.
2. Captura nombre, teléfono y correo, de dónde viene (referido, bolsa de trabajo, redes) y el **tipo de cédula** que va a perseguir.
3. Guarda. La tarjeta nace en Prospección.

## Tipos de cédula

Surify registra las cédulas que expide la CNSF por tipo de riesgo:

| Cédula | Riesgos |
| --- | --- |
| A | Personas físicas: A1 personas (vida, GMM, AP, salud); A2 daños individuales (autos, hogar). |
| B | Empresariales: B1 personas grupo; B2 daños empresariales. |
| C | Riesgos especiales: marítimo, incendio, transportes. |
| D | Agrícola y de animales. |
| E | Crédito. |
| F | Fianzas. |

Más detalle en el [glosario](https://surify.mx/glosario#cedula-de-agente).

## El expediente del candidato

Al abrir un candidato ves:

- **Etapa y historial** de movimientos.
- **Datos fiscales**: RFC, CURP, régimen.
- **Cédula CNSF**: tipo, número y **vigencia**.
- **Póliza de responsabilidad civil** del agente, con su vigencia.
- **Documentos**: cada uno se carga y se marca como validado o rechazado, con motivo.

Las vigencias de la cédula y de la RC quedan siempre a la vista y alimentan el semáforo del roster de [Agentes](https://surify.mx/docs/promotorias/agentes-y-subcuentas).

## Cuando el candidato cumple

Al llegar a **Contratación** con documentos validados y cédula vigente, el siguiente paso es [activar su subcuenta](https://surify.mx/docs/promotorias/agentes-y-subcuentas#activar-una-subcuenta).

> **Tip:** Captura la fecha de vencimiento de la cédula desde el día uno. El refrendo es cada tres años y es el olvido más caro de una promotoría: un agente con cédula vencida no puede colocar negocio.

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¿Te quedó una duda? Pregúntala en el Soporte Chat de la plataforma o escribe a [hola@surify.mx](mailto:hola@surify.mx).

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Página: https://surify.mx/docs/promotorias/alta-de-agentes