# Cartera consolidada

> Todas las pólizas de todos tus agentes en una sola vista, con filtros por agente, aseguradora y ramo, exportación a Excel y un resumen que se recalcula por alcance.

Sección: [Promotorías](https://surify.mx/docs/promotorias) de la [documentación de Surify](https://surify.mx/docs).

**Cartera** junta las pólizas de todas las subcuentas de la promotoría. Es la vista que ningún agente tiene y la que la promotoría necesita para hablar con las aseguradoras.

## La lista

- **Prima total**, pólizas **vencidas** y **próximas a vencer** de toda la red, en la cabecera.
- Cada póliza con su agente, aseguradora, ramo, vigencia, prima y estatus.
- Filtros por **agente**, **aseguradora**, **ramo** y estatus, para revisar un libro en particular póliza por póliza.

## Exportar a Excel

Elige **Exportar** y te llevas la lista filtrada en Excel, con fechas en formato mexicano e importes en pesos. Es el archivo que se manda a la aseguradora para conciliar producción o el que se revisa en la junta mensual.

## El resumen y el alcance

**Resumen** es el tablero consolidado de la promotoría: pólizas en vigor, clientes con cobertura, prima por renovar, agentes activos, persistencia y la producción por agente, por ramo y por aseguradora.

Arriba del resumen está el **alcance**: toda la red o una sola subcuenta. Al cambiarlo, todo el tablero se recalcula para ese agente. Es la misma vista que él ve en su Inicio, pero desde tu cuenta.

## Ranking

El resumen ordena a los agentes por prima emitida y muestra su persistencia y su ramo principal. Sirve para las conversaciones de desarrollo y para decidir dónde poner la capacitación.

## Lo que la promotoría no ve

Las conversaciones de WhatsApp de cada agente son suyas. La promotoría ve pólizas, clientes e indicadores; no lee los chats.

## Analítica propia

El resumen es un [widget](https://surify.mx/docs/analitica/constructor-de-widgets), así que puedes agregarle gráficas: prima por renovar por aseguradora, cobranza vencida por agente, clientes nuevos por mes. La dimensión **Subcuenta de agente** está disponible en todas las métricas.

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Página: https://surify.mx/docs/promotorias/cartera-consolidada