# Cómo funciona Surify para una promotoría

> Una cuenta principal con la vista consolidada de la red y una subcuenta aislada por agente. Cada quien ve lo suyo; la promotoría ve todo.

Sección: [Promotorías](https://surify.mx/docs/promotorias) de la [documentación de Surify](https://surify.mx/docs).

El módulo de Promotorías replica cómo opera una promotoría mexicana: la promotoría coordina, recluta y factura; cada agente trabaja su propia cartera con su propia cédula.

## Dos niveles

- **La cuenta principal** es la organización de la promotoría. Desde ahí se da de alta a los agentes, se ve la cartera consolidada, el ranking y la persistencia de toda la red, y se administra la facturación.
- **Una subcuenta por agente.** Cada agente recibe su propia organización con el CRM completo: sus contactos, sus pólizas, su pipeline y su WhatsApp. No ve la cartera de ningún otro agente.

La promotoría es dueña de cada subcuenta y cubre su facturación. Los agentes no contratan ni pagan nada por su lado.

## Qué ve la promotoría

- **Resumen consolidado:** pólizas en vigor, clientes con cobertura, prima por renovar, agentes activos, persistencia y el desglose de quién produce qué, por ramo y por aseguradora.
- **Alta de Agentes:** el pipeline de reclutamiento, del prospecto a la cédula y la contratación.
- **Agentes:** el roster de la red con el semáforo de vigencias de cédula y documentos.
- **Cartera:** todas las pólizas de todos los agentes, con filtros y exportación a Excel.
- **Asientos y suscripción:** cuántos agentes activos hay y cuánto se factura.

## Qué ve cada agente

Su CRM, completo y solo suyo. Lo mismo que un agente independiente en el plan Profesional: contactos, pólizas con lectura de carátulas, programa de pagos, WhatsApp, siniestros y analítica de su propia cartera.

## Roles en la cuenta principal

| Rol | Qué hace |
| --- | --- |
| **Dueño** | Todo, incluida la facturación y la activación de subcuentas. |
| **Administrador** | Opera Alta de Agentes, Agentes y Cartera; no toca la facturación. |
| **Supervisor** | Ve la información consolidada y las subcuentas en sólo lectura. Pensado para gerentes de zona o de desarrollo. |

## El recorrido típico

1. La promotoría [da de alta a un candidato](https://surify.mx/docs/promotorias/alta-de-agentes) y lo acompaña hasta la cédula y la contratación.
2. Cuando cumple, le [activa su subcuenta](https://surify.mx/docs/promotorias/agentes-y-subcuentas): se crea su organización, se le invita por correo y empieza a trabajar.
3. Su producción entra a la [cartera consolidada](https://surify.mx/docs/promotorias/cartera-consolidada) y al resumen de la red.
4. Si el agente sale, su cartera se transfiere a la Casa o a otro agente y el asiento se libera.

> **Nota:** El [demo de promotoría](https://surify.mx/demos/promotoria) recorre exactamente este flujo con el producto real, en menos de tres minutos.

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Página: https://surify.mx/docs/promotorias/como-funciona