# Chat: atender WhatsApp desde el CRM

> La bandeja de conversaciones de WhatsApp dentro de Surify, ligada a cada expediente, para que ningún prospecto se quede sin respuesta.

Sección: [WhatsApp y correo](https://surify.mx/docs/whatsapp-y-email) de la [documentación de Surify](https://surify.mx/docs).

Con el número [vinculado](https://surify.mx/docs/whatsapp-y-email/vincular-whatsapp), **Chat** es tu bandeja de WhatsApp dentro del CRM: las mismas conversaciones, pero con el expediente del cliente a un clic.

## La bandeja

- A la izquierda, tus conversaciones, con las no leídas primero.
- Al centro, el hilo con el cliente. Escribes y envías como en WhatsApp.
- Al lado, la ficha del contacto: pólizas vigentes, próximos vencimientos, oportunidades abiertas.

Si alguien te escribe y no es un contacto todavía, puedes crearlo desde la conversación sin salir de ahí.

## Desde el expediente

También puedes escribirle a un cliente desde su [expediente](https://surify.mx/docs/contactos-y-ventas/expediente-del-cliente): la pestaña de conversaciones muestra el historial completo con ese número y te deja responder.

## Equipo

Cada número vinculado se asigna a una persona del equipo desde **WhatsApp** en el menú de la organización. En una promotoría, cada agente tiene su propio número en su subcuenta; la promotoría no lee los chats de sus agentes.

## Recordatorios automáticos por WhatsApp

Los [recordatorios de pago y vencimiento](https://surify.mx/docs/polizas/renovaciones-y-recordatorios) pueden salir por WhatsApp desde tu número, con la plantilla que definas. Salen aunque no estés frente a la pantalla y quedan en la conversación como cualquier otro mensaje.

## Buenas prácticas

- Guarda los teléfonos con lada; es lo que liga el chat con el contacto correcto.
- Usa el [Agente IA](https://surify.mx/docs/contactos-y-ventas/agente-ia) para redactar la respuesta cuando te preguntan por una póliza que no recuerdas de memoria.
- Mantén las conversaciones de trabajo en el número vinculado: lo que llega a un número no vinculado no aparece en Surify.

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¿Te quedó una duda? Pregúntala en el Soporte Chat de la plataforma o escribe a [hola@surify.mx](mailto:hola@surify.mx).

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Página: https://surify.mx/docs/whatsapp-y-email/chat