# Email: plantillas y automatizaciones

> Envía correos desde el expediente con plantillas de tu marca y deja que los eventos de la cartera disparen correos automáticos.

Sección: [WhatsApp y correo](https://surify.mx/docs/whatsapp-y-email) de la [documentación de Surify](https://surify.mx/docs).

El módulo **Email** cubre lo que WhatsApp no: el correo formal de bienvenida, el aviso de renovación con la carátula adjunta, la felicitación de cumpleaños que sale sola.

## Plantillas

En **Email → Plantillas** diseñas correos con un editor visual —texto, imágenes, botones, tu logo— y los guardas para reutilizarlos. Las plantillas admiten **variables** que se sustituyen al enviar:

| Variable | Qué pone |
| --- | --- |
| Nombre del contacto / Primer nombre | Como está en el expediente. |
| Número de póliza, Tipo de póliza, Vencimiento de póliza | De la póliza relacionada. |
| Monto de pago, Vencimiento de pago | Del recibo relacionado. |
| Nombre de oportunidad | De la oportunidad relacionada. |
| Nombre de organización | El de tu despacho. |

## Enviar un correo

Desde el expediente de un cliente, elige **Enviar correo**, escoge la plantilla, revisa el texto ya con las variables sustituidas y envía. El correo queda en la actividad del contacto y en **Email → Historial**.

## Automatizaciones

En **Email → Automatizaciones** ligas un **evento** con una **plantilla**. Cuando el evento ocurre, el correo sale solo:

- **Contactos:** contacto creado, cumpleaños, contacto inactivo.
- **Pólizas:** póliza creada, por vencer, vencida, renovada, cancelada, cambio de estatus.
- **Pagos:** pago próximo, pago vencido, pago recibido.
- **Oportunidades:** creada, ganada, perdida, cambio de etapa.

Cada automatización se puede activar y pausar. El **Historial** muestra qué se envió, a quién y si se entregó.

## Límites diarios

Para proteger la reputación de envío, cada plan tiene un tope de correos por día: 50 en Básico, 100 en Starter, 500 en Profesional. Consulta [Planes y límites](https://surify.mx/docs/cuenta/planes-y-limites).

> **Tip:** Empieza con dos automatizaciones: **Póliza por vencer** (30 días antes, con la carátula) y **Pago recibido** (el comprobante que el cliente siempre pide). Son las que más tiempo devuelven.

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¿Te quedó una duda? Pregúntala en el Soporte Chat de la plataforma o escribe a [hola@surify.mx](mailto:hola@surify.mx).

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Página: https://surify.mx/docs/whatsapp-y-email/email