# Surify — CRM para agentes de seguros y promotorías en México

> CRM para agentes de seguros en México: leads, WhatsApp y pólizas leídas con inteligencia artificial. Y para promotorías: un asiento por agente, cartera consolidada y compliance CNSF de toda tu red.

WhatsApp por QR · IA que lee pólizas · Soporte Chat 24/7.

**El CRM de seguros para agentes y para las Promotorías que los coordinan.** WhatsApp, pipeline y pólizas leídas con IA. Todo en español y con las reglas del mercado mexicano.

- [Comenzar gratis, sin tarjeta](https://app.surify.mx)
- [Ver demo en video](https://surify.mx/demos)

Adentro tienes **Soporte Chat 24/7**: tus dudas se resuelven ahí mismo y, si no hay nadie en línea, leemos tu mensaje y te contestamos.

## Para quién es

- **Soy agente.** Tu cartera, tu WhatsApp y tu pipeline en la misma cuenta. Puedes empezar gratis. [Crear mi cuenta](https://app.surify.mx).
- **Soy Promotoría.** Cada agente con su propio CRM y su cartera aislada. Tú ves la información consolidada de toda la red.

## Demos en video: Míralo funcionando con una cartera real

Un recorrido por cada tipo de cuenta, narrado en español, sin diapositivas y sin registro. Cada capítulo tiene su enlace para compartir el minuto exacto.

- [Demo de Surify para agentes](https://surify.mx/demos/tour) — Para agentes y despachos, 3:20. Cartera, expediente del cliente, IA leyendo una carátula y analítica.
- [Demo de Surify para promotorías](https://surify.mx/demos/promotoria) — Para promotorías, 2:56. Alta de agentes, cédulas CNSF, cartera consolidada y facturación central.

## Lo que hoy tienes repartido entre WhatsApp, Excel y carpetas

- **WhatsApp, conectado con un QR.** Escaneas como en WhatsApp Web, con tu número de siempre y sin trámites con Meta. El prospecto recibe respuesta aunque estés en junta.
- **Pipeline de ventas.** Cada prospecto en su etapa, del primer contacto a la póliza firmada. Cuando mueves una tarjeta, el seguimiento se reprograma solo.
- **La IA lee la póliza.** Subes el PDF y salen aseguradora, prima, vigencia, ramo y sumas aseguradas. Tú solo revisas y corriges lo que haga falta.

También incluye:

- **Ficha del cliente.** Pólizas, siniestros y conversaciones de cada cliente en un mismo expediente.
- **Avisos de renovación.** Aviso por WhatsApp 30, 15 y 7 días antes del vencimiento.
- **Asistente en español.** Redacta mensajes y señala oportunidades dentro de tu cartera.
- **Soporte Chat 24/7.** Escribes desde la plataforma a cualquier hora. Si no hay nadie en línea, leemos tu mensaje y te contestamos.

Cada agente de tu promotoría recibe todo esto en su propia cuenta. [Ver el módulo de Promotorías](https://surify.mx/#promotorias)

## Módulo Promotorías: Un CRM para cada agente y una vista consolidada para la promotoría

Contratas una vez y repartes asientos. Consultas producción, persistencia y vigencias de toda la red sin tener que pedir reportes por WhatsApp.

Cada agente con su WhatsApp, sus contactos y sus pólizas. Tú ves la suma; ellos solo lo suyo.

- **Rol supervisor.** Solo lectura de toda la red, sin control de facturación.
- **Agente que se va.** Su cartera se transfiere y el asiento se libera.

### Lo que administras desde una sola cuenta

- **Alta de agentes.** Candidato, documentos, cédula y activación por etapas.
- **Una organización por agente.** Su propio espacio; nadie ve la cartera de otro.
- **Cartera consolidada.** Pólizas y renovaciones de la red, con filtro por ramo.
- **Ranking y producción.** Quién produce, en qué ramo y con qué aseguradora.
- **Comisiones (próximamente).** Cuenta corriente y reconciliación por agente.
- **Compliance.** Cédulas CNSF, refrendos y PLD con alerta anticipada.
- **Capacitación (próximamente).** Cursos, certificaciones y constancias por agente.
- **Transferencia de cartera.** Pasa a la Casa o a otro agente, con bitácora.

### Cómo se cobra

$1,990 MXN cuota base al mes, + $499 MXN por asiento, y baja conforme creces.

- Pagas solo los asientos ocupados.
- Una sola factura para la promotoría.
- Las primeras 25 promotorías conservan 50% en la cuota base.

## Puedes empezar en unos 15 minutos, sin instalar nada

1. **Conecta tu WhatsApp** (5 min). Escaneas el QR desde tu teléfono, como en WhatsApp Web.
2. **Sube tu cartera** (10 min). Importas desde Excel o desde tu agenda y Surify la organiza.
3. **La IA empieza a procesar** (inmediato). Lee pólizas, da seguimiento y avisa renovaciones.

## Precios en pesos, sin contrato anual

| Plan | Precio | Para quién | Incluye | No incluye | Próximamente |
|---|---|---|---|---|---|
| Básico | Gratis | Para empezar | 50 contactos · 5 pólizas; 1 usuario; Pipeline de ventas | WhatsApp; Recordatorios de pago automáticos; IA que lee pólizas | — |
| Starter | $499 MXN / mes | Para el agente independiente | 300 contactos · pólizas ilimitadas; 2 usuarios; 1 número de WhatsApp; Pipeline de ventas; Recordatorios de pago automáticos | IA que lee pólizas | — |
| Profesional | $1,299 MXN / mes | Para cartera activa | Contactos y pólizas ilimitados; 5 usuarios; 5 números de WhatsApp; Pipeline de ventas; Recordatorios de pago automáticos; 50 lecturas IA por mes | — | — |
| Promotoría | $1,990 MXN base/mes | Para toda tu red de agentes | Asientos desde $499 por agente; Cartera aislada por agente; Vista consolidada y ranking; Alta de agentes y compliance CNSF | — | Comisiones y capacitación |

**Prueba gratis:** 30 días de Starter o Profesional antes del primer cobro. **Lanzamiento:** las primeras 25 promotorías conservan 50% de descuento en la cuota base.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué es Surify?

Un CRM para agentes de seguros en México: contactos, pipeline de ventas, pólizas y WhatsApp en un solo lugar, con IA que lee los documentos por ti.

### ¿Para quién es?

Para el agente o corredor que trabaja su propia cartera, y para la promotoría que le da la herramienta a toda su red de agentes.

### ¿Puedo ver la plataforma antes de contratar?

Sí, y sin agendar nada. Los demos en surify.mx/demos son recorridos reales por el producto, uno para agentes y otro para promotorías, y el plan Básico es gratis para que lo pruebes con tus propios datos hoy mismo.

### ¿Cómo funciona Surify para una promotoría?

La promotoría es la cuenta principal y cada agente recibe su propia organización dentro de ella. El agente usa el CRM completo; tú ves prima emitida, agentes activos, persistencia, ranking y producción por aseguradora.

### ¿Qué pasa con la cartera si un agente se va?

Su organización queda en solo lectura y su cartera se transfiere a la Casa o a otro agente, con bitácora de qué se movió y cuándo. El asiento se libera para el siguiente.

### ¿Y si mi promotoría necesita algo que Surify todavía no tiene?

Dínoslo y lo construimos. El módulo de Promotorías se hace con las promotorías que ya lo usan: cada función salió de una conversación con alguien que llevaba ese proceso en Excel o en WhatsApp. Cuéntanos cómo lo haces hoy y lo convertimos en parte del producto. Lo que no queremos es que pospongas ordenar tu promotoría por una función que falta: empieza con lo que ya está —alta de agentes, cédulas, cartera consolidada, una sola factura— y lo demás lo armamos contigo mientras lo usas.

### ¿Necesito permiso o verificación de Meta?

No. Surify se vincula escaneando un código QR, igual que WhatsApp Web, sin trámites ni aprobaciones.

### ¿Qué extrae la IA de una póliza?

Número de póliza, aseguradora, prima, vigencias, ramo, asegurados, coberturas y sumas aseguradas. Siempre puedes revisar y corregir antes de guardar.

Las 19 preguntas, por tema: [preguntas frecuentes](https://surify.mx/preguntas-frecuentes).

## Empieza hoy con tu cartera o con toda tu promotoría

La cuenta gratis se abre en un par de minutos y no pide tarjeta, y desde el primer día tienes Soporte Chat 24/7 adentro para cualquier duda. Si prefieres revisarlo con calma antes de entrar, pídenos la información por correo y te llega el mismo día hábil.

- [Crear mi cuenta gratis](https://app.surify.mx)
- [Recibir información de Promotoría](mailto:hola@surify.mx)
- [Agendar una sesión](https://calendly.com/luis-luisguerra/introduccion-a-surify)

## Más sobre Surify

- [Demos en video](https://surify.mx/demos)
- [Documentación](https://surify.mx/docs)
- [Glosario de seguros en México](https://surify.mx/glosario)
- [Aseguradoras reconocidas por la IA](https://surify.mx/aseguradoras) (16)
- [Preguntas frecuentes](https://surify.mx/preguntas-frecuentes)
- [Nosotros](https://surify.mx/nosotros)
- [Contacto](https://surify.mx/contacto)
- [Desarrolladores y agentes](https://surify.mx/desarrolladores)
- [Guía para agentes (llms.txt)](https://surify.mx/llms.txt)
- [Especificación OpenAPI](https://surify.mx/openapi.json)

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Página: https://surify.mx/