Demo de Surify para promotorías

Capítulos2:56

1. 0:03¡Esta es Surify, la plataforma para promotorías! Toda tu red de agentes en un solo tablero, con los indicadores ya consolidados.
2. 0:13Pólizas en vigor, clientes con cobertura y prima por renovar de todos tus agentes juntos, y el desglose de quién trae qué.
3. 0:23El reclutamiento vive en Alta de Agentes: un pipeline con las etapas reales de una promotoría mexicana, de prospección a cédula, capacitación y contratación.
4. 0:36Registrar a un prospecto toma segundos: nombre, de dónde viene y el tipo de cédula CNSF que va a perseguir.
5. 0:49Y el tablero se mueve como se mueve tu proceso: arrastras al candidato de etapa y el cambio queda en su historial.
6. 0:59Cada candidato trae su propio expediente de alta: en qué etapa va, sus datos fiscales y el control de su cédula CNSF.
7. 1:11Los documentos se cargan, se validan o se rechazan uno por uno, con la vigencia de la cédula y de la póliza de responsabilidad civil siempre a la vista.
8. 1:24En Agentes ves a toda tu red de un vistazo: quién va en proceso, quién ya quedó aprobado, y el semáforo de vigencias de sus documentos y su cédula.
9. 1:36¡Y aquí está el momento bueno! Cuando un agente ya cumple, le activas su subcuenta: se crea su cuenta hija, se le invita por correo y la facturación corre por cuenta de tu promotoría.
10. 1:52La cartera consolidada junta las pólizas de todos tus agentes: prima total, vencidas y próximas a vencer, y te la llevas a Excel cuando la necesites.
11. 2:06Y filtras por agente, aseguradora o ramo para revisar un libro en particular, póliza por póliza.
12. 2:19Y ese mismo corte lo tienes en el resumen: cambias el alcance a un solo agente y todo el tablero se recalcula para esa subcuenta.
13. 2:34Y la cuenta la llevas tú: tu promotoría es dueña de cada subcuenta y cubre su facturación. Tus agentes no contratan ni pagan nada por su lado.
14. 2:50Surify. Tu promotoría y todos tus agentes, en un solo lugar.