Preguntas frecuentes

Un CRM para agentes de seguros en México: contactos, pipeline de ventas, pólizas y WhatsApp en un solo lugar, con IA que lee los documentos por ti.

Para el agente o corredor que trabaja su propia cartera, y para la promotoría que le da la herramienta a toda su red de agentes.

Sí, y sin agendar nada. Los demos en surify.mx/demos son recorridos reales por el producto, uno para agentes y otro para promotorías, y el plan Básico es gratis para que lo pruebes con tus propios datos hoy mismo.

Soporte Chat 24/7 dentro de la plataforma: abres el chat desde cualquier pantalla y ahí mismo resolvemos la duda, sin ticket ni correo de por medio. Escribes a la hora que sea; si en ese momento no hay nadie en línea, leemos tu mensaje y te contestamos en cuanto haya alguien.

Lo más rápido es abrir una cuenta gratis y preguntar en el chat de la plataforma, que está disponible 24/7. Si prefieres que quede por escrito antes de entrar, escríbenos a [email protected] con tu nombre, tu promotoría o despacho y cuántos agentes son, y te respondemos el mismo día hábil con la ficha de producto y los precios.

La promotoría es la cuenta principal y cada agente recibe su propia organización dentro de ella. El agente usa el CRM completo; tú ves prima emitida, agentes activos, persistencia, ranking y producción por aseguradora.

No. Cada agente tiene contactos, pólizas y WhatsApp aislados. Solo los roles de la promotoría (dueño y supervisor) ven la información consolidada.

Su organización queda en solo lectura y su cartera se transfiere a la Casa o a otro agente, con bitácora de qué se movió y cuándo. El asiento se libera para el siguiente.

Sí. Mándanos un correo a [email protected] y te contestamos con el recorrido en video del módulo de Promotoría, la ficha de funciones y tu cotización por asientos, todo por escrito para que circule con tu equipo. Las dudas que salgan después las puedes ir resolviendo en el Soporte Chat 24/7 de la plataforma, o agendar una sesión si prefieres verlo en pantalla con nosotros.

Cuota base de $1,990 MXN al mes más un asiento por agente activo desde $499 MXN, con precio escalonado que baja conforme creces. Una sola factura para la promotoría; los agentes no pagan nada aparte.

Dínoslo y lo construimos. Surify está en Beta y el módulo de Promotorías se hace con las promotorías que ya lo usan: cada función salió de una conversación con alguien que llevaba ese proceso en Excel o en WhatsApp. Cuéntanos cómo lo haces hoy y lo convertimos en parte del producto. Lo que no queremos es que pospongas ordenar tu promotoría por una función que falta: empieza con lo que ya está —alta de agentes, cédulas, cartera consolidada, una sola factura— y lo demás lo armamos contigo mientras lo usas.

Por el Soporte Chat de la plataforma o a [email protected]. Describe el proceso, no la pantalla: qué haces hoy, con qué archivo y quién lo revisa. Te respondemos por escrito si ya está en camino, qué puedes hacer mientras y cuándo lo esperamos. Comisiones y capacitación, por ejemplo, ya están en construcción porque varias promotorías las pidieron.

Sí, y es lo que recomendamos. Da de alta a tus agentes, sube la cartera y deja corriendo el control de cédulas: eso ya te quita trabajo desde la primera semana. Lo que falte lo sigues llevando como hoy mientras lo construimos, y cuando llegue no migras nada: tus datos ya están en Surify. Ninguna promotoría empezó con el módulo completo; todas empezaron por el pendiente que más les dolía.

Lo que le sirve a cualquier promotoría entra al producto para todas, como parte de tu plan. Si lo que necesitas es muy particular de tu operación —un formato de tu aseguradora, una regla de tu convenio—, lo revisamos contigo antes de construirlo. Preguntar nunca cuesta.

Tráela. Los contactos se importan desde el archivo, las pólizas se capturan subiendo la carátula y la cartera consolidada se exporta de vuelta a Excel cuando la necesitas. Si un reporte tuyo todavía no sale de Surify, mándanos el archivo con sus columnas: casi siempre es un widget de analítica que armamos contigo.

No. Surify se vincula escaneando un código QR, igual que WhatsApp Web, sin trámites ni aprobaciones.

Sí, el mismo que usas hoy, personal o Business. La vinculación no cambia tu número ni tus conversaciones.

Número de póliza, aseguradora, prima, vigencias, ramo, asegurados, coberturas y sumas aseguradas. Siempre puedes revisar y corregir antes de guardar.

Las 15 con las que trabajamos hoy: GNP Seguros, AXA, MetLife, MAPFRE, Bupa México, Quálitas, Seguros Monterrey New York Life, Allianz, HDI Seguros, Chubb, Inbursa, Ana Seguros, Seguros Atlas, Skandia y Seguros El Potosí.