Surify en tres minutos, por cada tipo de cuenta

Capítulos3:20

1. 0:03¡Este es Surify! La plataforma donde los agentes de seguros en México administran toda su operación, con inteligencia artificial trabajando de tu lado.
2. 0:16Toda tu cartera vive en un solo lugar. Busca, filtra y segmenta a tus clientes con etiquetas.
3. 0:24Cada cliente tiene su expediente completo: datos, pólizas vigentes, documentos y toda la actividad de la relación en una sola vista.
4. 0:33Y dentro de cada póliza está todo el detalle: coberturas, vigencia y el programa de pagos, recibo por recibo, con lo que ya se cobró y lo que sigue.
5. 0:44¿Y si pudieras preguntarle a una inteligencia artificial sobre cualquier cliente? El Agente IA conoce toda su cartera.
6. 0:53Le preguntas en lenguaje natural y responde al momento: qué pólizas tiene, qué está por vencer y qué conviene ofrecerle.
7. 1:03¡Y dar de alta una póliza es igual de fácil! Eliges la aseguradora y subes la carátula en PDF.
8. 1:11La inteligencia artificial lee la carátula y captura todo por ti: número de póliza, vigencias, coberturas, primas… sin teclear un solo dato.
9. 1:32Y aquí está el resultado: los datos ya capturados, listos para revisar. Confirmas, y la póliza queda registrada en el expediente del cliente.
10. 1:45Y si tu agencia necesita guardar algo que no viene de fábrica, lo defines tú: campos personalizados, agrupados como tú los uses, listos en el expediente de cada cliente.
11. 1:59La cobranza tampoco se te escapa: Surify concentra los pagos vencidos y los próximos a vencer, para que los recordatorios salgan a tiempo.
12. 2:09Los siniestros también viven aquí: cada trámite con su estado, su aseguradora y su expediente de documentos.
13. 2:18Tus ventas se siguen en pipelines visuales, y la inteligencia artificial puede diseñarlos por ti según cómo trabajas y qué ramos manejas.
14. 2:28Y con la analítica integrada construyes tus propios indicadores: primas, comisiones, renovaciones… lo que tu operación necesite.
15. 2:38Hagamos uno ahora mismo. Le pones nombre, y ese lienzo queda disponible para toda tu agencia.
16. 2:46Eliges el conjunto de datos, qué quieres medir y cómo desglosarlo. La vista previa se calcula al momento, con los datos reales de tu cartera.
17. 2:59¡Y listo! Guardas la gráfica y tu widget queda armado, a un clic desde el menú, para toda la agencia.
18. 3:12Surify. La operación de tu agencia, en orden y en un solo lugar.

Capítulos2:56

1. 0:03¡Esta es Surify, la plataforma para promotorías! Toda tu red de agentes en un solo tablero, con los indicadores ya consolidados.
2. 0:13Pólizas en vigor, clientes con cobertura y prima por renovar de todos tus agentes juntos, y el desglose de quién trae qué.
3. 0:23El reclutamiento vive en Alta de Agentes: un pipeline con las etapas reales de una promotoría mexicana, de prospección a cédula, capacitación y contratación.
4. 0:36Registrar a un prospecto toma segundos: nombre, de dónde viene y el tipo de cédula CNSF que va a perseguir.
5. 0:49Y el tablero se mueve como se mueve tu proceso: arrastras al candidato de etapa y el cambio queda en su historial.
6. 0:59Cada candidato trae su propio expediente de alta: en qué etapa va, sus datos fiscales y el control de su cédula CNSF.
7. 1:11Los documentos se cargan, se validan o se rechazan uno por uno, con la vigencia de la cédula y de la póliza de responsabilidad civil siempre a la vista.
8. 1:24En Agentes ves a toda tu red de un vistazo: quién va en proceso, quién ya quedó aprobado, y el semáforo de vigencias de sus documentos y su cédula.
9. 1:36¡Y aquí está el momento bueno! Cuando un agente ya cumple, le activas su subcuenta: se crea su cuenta hija, se le invita por correo y la facturación corre por cuenta de tu promotoría.
10. 1:52La cartera consolidada junta las pólizas de todos tus agentes: prima total, vencidas y próximas a vencer, y te la llevas a Excel cuando la necesites.
11. 2:06Y filtras por agente, aseguradora o ramo para revisar un libro en particular, póliza por póliza.
12. 2:19Y ese mismo corte lo tienes en el resumen: cambias el alcance a un solo agente y todo el tablero se recalcula para esa subcuenta.
13. 2:34Y la cuenta la llevas tú: tu promotoría es dueña de cada subcuenta y cubre su facturación. Tus agentes no contratan ni pagan nada por su lado.
14. 2:50Surify. Tu promotoría y todos tus agentes, en un solo lugar.