Qué es Surify#
Surify es un CRM hecho para una sola cosa: la operación diaria de un intermediario de seguros en México. Junta en una cuenta lo que hoy vive repartido entre WhatsApp, Excel, el correo y los portales de cada aseguradora: contactos, pipeline de ventas, pólizas con su programa de pagos, renovaciones y conversaciones. La inteligencia artificial lee la carátula de la póliza en PDF y captura número de póliza, aseguradora, vigencia, primas, coberturas y asegurados, para que el agente sólo revise y confirme.
Sirve a dos perfiles. El agente o corredor independiente que trabaja su propia cartera y quiere dejar de reconciliar hojas de cálculo. Y la promotoría que coordina a una red de agentes: cada agente recibe su propia organización, con cartera aislada, y la promotoría ve la información consolidada de toda la red (producción, persistencia, vigencias, cédulas CNSF) sin pedir reportes por WhatsApp.
Quién lo opera#
La plataforma la opera Luis Guerra, persona física con actividad empresarial, bajo la marca Surify, con domicilio en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. Los datos completos de identidad y domicilio están en el Aviso de Privacidad y en los Términos de servicio, que describen también cómo tratamos los datos personales que los agentes cargan: respecto de la cartera de cada cliente, Surify actúa como Encargado y el agente como Responsable, en los términos de la LFPDPPP.
Cómo construimos el producto#
Surify está en Beta y se construye con quienes lo usan. El módulo de Promotorías salió de conversaciones con promotorías que llevaban el alta de agentes, el control de cédulas y la cartera consolidada en Excel; cada función nueva entra porque alguien la pidió describiendo su proceso, no su pantalla. Lo que le sirve a cualquier promotoría entra al producto para todas, como parte del plan.
Algunas decisiones que no cambian:
- Sólo México. Aseguradoras mexicanas, cédulas y compliance CNSF, precios en pesos, CFDI, fechas y horarios de la Ciudad de México. No hay versión para otros mercados.
- Español primero. El producto, la documentación, los demos y el soporte están en español.
- WhatsApp sin trámites. La vinculación es por código QR, como WhatsApp Web, con el número que el agente ya usa; no pedimos verificación de negocio ante Meta.
- La IA propone, el agente confirma. Todo lo que la IA captura de una carátula queda en un formulario para revisarlo antes de guardar. Lo que no encuentra queda vacío, no inventado.
- Sin contrato anual. El plan Básico es gratis y no pide tarjeta; los demás se pagan mes a mes.
Dónde ver más#
- Los demos en video recorren el producto real, uno para agentes y otro para promotorías, sin registro.
- La documentación explica cada pantalla; el glosario define los términos del seguro mexicano que usamos.
- Las aseguradoras reconocidas por la IA tienen una página cada una.
- Para escribirnos, la página de contacto tiene todos los canales.