El CRM de seguros para agentes y para las Promotorías que los coordinan
WhatsApp, pipeline y pólizas leídas con IA. Todo en español y con las reglas del mercado mexicano.
Adentro tienes Soporte Chat 24/7: tus dudas se resuelven ahí mismo y, si no hay nadie en línea, leemos tu mensaje y te contestamos.
La IA lee pólizas de 15 aseguradoras mexicanas
Reconoce el formato de cada una y captura primas, coberturas y vigencias.
Demos en video
Míralo funcionando con una cartera real
Un recorrido por cada tipo de cuenta, narrado en español, sin diapositivas y sin registro. Cada capítulo tiene su enlace para compartir el minuto exacto.
Ver los demos
Un CRM para cada agente y una vista consolidada para la promotoría
Contratas una vez y repartes asientos. Consultas producción, persistencia y vigencias de toda la red sin tener que pedir reportes por WhatsApp.
Resumen consolidado de la red
21 asientos · 18 agentes activos · julio 2026
Prima emitida (mes)
$4.2M▲ 12.4%
Agentes activos
18/ 21
Persistencia
91.4%
sobre tu meta de 85%
Pólizas vigentes
1,284
37 renuevan este mes
Ranking de agentes
prima · persistencia- 1María RodríguezGastos médicos$618K94%
- 2Luis PreciadoAutos$511K89%
- 3Carla GodínezVida$402K83%
- 4Jorge MedinaDaños$318K74%
Producción por aseguradora
Promotoría
Vista consolidada de toda tu red
Agente 1
cartera aislada
Agente 2
cartera aislada
Agente 3
cartera aislada
Cada agente con su WhatsApp, sus contactos y sus pólizas. Tú ves la suma; ellos solo lo suyo.
- Rol supervisor
- Solo lectura de toda la red, sin control de facturación.
- Agente que se va
- Su cartera se transfiere y el asiento se libera.
Cómo se cobra
$1,990cuota base al mes
+ $499por asiento, y baja conforme creces
- Pagas solo los asientos ocupados.
- Una sola factura para la promotoría.
- Las primeras 25 promotorías conservan 50% en la cuota base.
Te contestamos el mismo día hábil con la ficha del módulo y tu cotización por asientos. Una vez adentro, tú y tus agentes tienen Soporte Chat 24/7 en la plataforma; si aun así prefieres que te lo expliquemos, agenda una sesión.
Lo que administras desde una sola cuenta
Alta de agentes
Candidato, documentos, cédula y activación por etapas.
Una organización por agente
Su propio espacio; nadie ve la cartera de otro.
Cartera consolidada
Pólizas y renovaciones de la red, con filtro por ramo.
Ranking y producción
Quién produce, en qué ramo y con qué aseguradora.
ComisionesPróximamente
Cuenta corriente y reconciliación por agente.
Compliance
Cédulas CNSF, refrendos y PLD con alerta anticipada.
CapacitaciónPróximamente
Cursos, certificaciones y constancias por agente.
Transferencia de cartera
Pasa a la Casa o a otro agente, con bitácora.
Lo que hoy tienes repartido entre WhatsApp, Excel y carpetas
WhatsApp, conectado con un QR
Escaneas como en WhatsApp Web, con tu número de siempre y sin trámites con Meta. El prospecto recibe respuesta aunque estés en junta.
¿Cuánto me sale el seguro de mi camioneta 2023?
Te mando 3 opciones ahora mismo. ¿La usas para trabajo o particular?
respuesta enviada por Surify · 11:42
Pipeline de ventas
Cada prospecto en su etapa, del primer contacto a la póliza firmada. Cuando mueves una tarjeta, el seguimiento se reprograma solo.
Cotizando
Familia Ortega · GMM
Transportes JR · Flotilla
Negociación
Laura Sáenz · Vida
Cerrado
Óscar Rivas · Autos
Clínica Sur · Daños
La IA lee la póliza
Subes el PDF y salen aseguradora, prima, vigencia, ramo y sumas aseguradas. Tú solo revisas y corriges lo que haga falta.
- Aseguradora
- GNP Seguros
- Póliza
- 4471-88203
- Prima anual
- $18,940.00
- Vigencia
- 12 ago 2026
- Ramo
- Gastos médicos
- Suma asegurada
- $2,000,000
Ficha del cliente
Pólizas, siniestros y conversaciones de cada cliente en un mismo expediente.
Avisos de renovación
Aviso por WhatsApp 30, 15 y 7 días antes del vencimiento.
Asistente en español
Redacta mensajes y señala oportunidades dentro de tu cartera.
Soporte Chat 24/7
Escribes desde la plataforma a cualquier hora. Si no hay nadie en línea, leemos tu mensaje y te contestamos.
Cada agente de tu promotoría recibe todo esto en su propia cuenta.Ver el módulo de Promotorías
Puedes empezar en unos 15 minutos, sin instalar nada
- paso 1 · 5 min
Conecta tu WhatsApp
Escaneas el QR desde tu teléfono, como en WhatsApp Web.
- paso 2 · 10 min
Sube tu cartera
Importas desde Excel o desde tu agenda y Surify la organiza.
- paso 3 · inmediato
La IA empieza a procesar
Lee pólizas, da seguimiento y avisa renovaciones.
Precios en pesos, sin contrato anual
Básico
Gratis
Para empezar
- 50 contactos · 5 pólizas
- 1 usuario
- Pipeline de ventas
- IA que lee pólizas
Starter
$499/ mes
Para el agente independiente
- 300 contactos · pólizas ilimitadas
- 2 usuarios
- 1 número de WhatsApp
- Pipeline de ventas
- IA que lee pólizas
Profesional
$1,299/ mes
Para cartera activa
- Contactos y pólizas ilimitados
- 5 usuarios
- 5 números de WhatsApp
- Pipeline de ventas
- 50 lecturas IA por mes
Promotoría
$1,990base/mes
Para toda tu red de agentes
- Asientos desde $499 por agente
- Cartera aislada por agente
- Vista consolidada y ranking
- Alta de agentes y compliance CNSF
- Comisiones y capacitaciónPróximamente
Lanzamiento: 3 meses de Starter gratis al registrarte temprano. Las primeras 25 promotorías conservan 50% de descuento en la cuota base.
Preguntas frecuentes
Ver las 19 preguntas¿Qué es Surify?
Un CRM para agentes de seguros en México: contactos, pipeline de ventas, pólizas y WhatsApp en un solo lugar, con IA que lee los documentos por ti.
¿Para quién es?
Para el agente o corredor que trabaja su propia cartera, y para la promotoría que le da la herramienta a toda su red de agentes.
¿Puedo ver la plataforma antes de contratar?
Sí, y sin agendar nada. Los demos en surify.mx/demos son recorridos reales por el producto, uno para agentes y otro para promotorías, y el plan Básico es gratis para que lo pruebes con tus propios datos hoy mismo.
¿Cómo funciona Surify para una promotoría?
La promotoría es la cuenta principal y cada agente recibe su propia organización dentro de ella. El agente usa el CRM completo; tú ves prima emitida, agentes activos, persistencia, ranking y producción por aseguradora.
¿Qué pasa con la cartera si un agente se va?
Su organización queda en solo lectura y su cartera se transfiere a la Casa o a otro agente, con bitácora de qué se movió y cuándo. El asiento se libera para el siguiente.
¿Y si mi promotoría necesita algo que Surify todavía no tiene?
Dínoslo y lo construimos. Surify está en Beta y el módulo de Promotorías se hace con las promotorías que ya lo usan: cada función salió de una conversación con alguien que llevaba ese proceso en Excel o en WhatsApp. Cuéntanos cómo lo haces hoy y lo convertimos en parte del producto. Lo que no queremos es que pospongas ordenar tu promotoría por una función que falta: empieza con lo que ya está —alta de agentes, cédulas, cartera consolidada, una sola factura— y lo demás lo armamos contigo mientras lo usas.
¿Necesito permiso o verificación de Meta?
No. Surify se vincula escaneando un código QR, igual que WhatsApp Web, sin trámites ni aprobaciones.
¿Qué extrae la IA de una póliza?
Número de póliza, aseguradora, prima, vigencias, ramo, asegurados, coberturas y sumas aseguradas. Siempre puedes revisar y corregir antes de guardar.
¿Te quedó una duda que no está aquí? Pregúntala en el Soporte Chat 24/7 de la plataforma —a la hora que sea; si no hay nadie en línea leemos tu mensaje y te contestamos—. También puedes pedir la información por correo o agendar una sesión.
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La cuenta gratis se abre en un par de minutos y no pide tarjeta, y desde el primer día tienes Soporte Chat 24/7 adentro para cualquier duda. Si prefieres revisarlo con calma antes de entrar, pídenos la información por correo y te llega el mismo día hábil.
Escribes al chat a cualquier hora; si no hay nadie en línea, leemos tu mensaje y te contestamos. ¿Prefieres que te lo expliquemos en vivo? agenda una sesión.