El CRM de seguros para agentes y para las Promotorías que los coordinan
WhatsApp, pipeline y pólizas leídas con IA. En español y con las reglas del mercado mexicano.
La IA lee pólizas de 13 aseguradoras mexicanas
Reconoce el formato de cada una y captura primas, coberturas y vigencias por ti.
Dale Surify a cada agente y quédate con la vista completa
Contratas una vez y reparte asientos. Ves producción, persistencia y vigencias de toda la red sin pedir reportes por WhatsApp.
Resumen consolidado de la red
21 asientos · 18 agentes activos · julio 2026
Prima emitida (mes)
$4.2M▲ 12.4%
Agentes activos
18/ 21
Persistencia
91.4%
sobre tu meta de 85%
Pólizas vigentes
1,284
37 renuevan este mes
Ranking de agentes
prima · persistencia- 1María RodríguezGastos médicos$618K94%
- 2Luis PreciadoAutos$511K89%
- 3Carla GodínezVida$402K83%
- 4Jorge MedinaDaños$318K74%
Producción por aseguradora
Promotoría
Vista consolidada de toda tu red
Agente 1
cartera aislada
Agente 2
cartera aislada
Agente 3
cartera aislada
Cada agente con su WhatsApp, sus contactos y sus pólizas. Tú ves la suma; ellos solo lo suyo.
- Rol supervisor
- Solo lectura de toda la red, sin control de facturación.
- Agente que se va
- Su cartera se transfiere y el asiento se libera.
Cómo se cobra
$1,990cuota base al mes
+ $499por asiento, y baja conforme creces
- Pagas solo los asientos ocupados.
- Una sola factura para la promotoría.
- Las primeras 25 promotorías conservan 50% en la cuota base.
Lo que administras desde una sola cuenta
Alta de agentes
Candidato, documentos, cédula y activación por etapas.
Una organización por agente
Su propio espacio; nadie ve la cartera de otro.
Cartera consolidada
Pólizas y renovaciones de la red, con filtro por ramo.
Ranking y producción
Quién produce, en qué ramo y con qué aseguradora.
Comisiones
Cuenta corriente y reconciliación por agente.
Compliance
Cédulas CNSF, refrendos y PLD con alerta anticipada.
Capacitación
Cursos, certificaciones y constancias por agente.
Transferencia de cartera
Pasa a la Casa o a otro agente, con bitácora.
Tu día deja de vivir en WhatsApp, Excel y carpetas
WhatsApp, conectado con un QR
Escaneas como en WhatsApp Web, con tu número de siempre y sin trámites con Meta. El prospecto recibe respuesta aunque estés en junta.
¿Cuánto me sale el seguro de mi camioneta 2023?
Te mando 3 opciones ahora mismo. ¿La usas para trabajo o particular?
respuesta enviada por Surify · 11:42
Pipeline que dice qué sigue
Cada prospecto en su etapa, de primer contacto a póliza firmada. Arrastras y el seguimiento se reprograma solo.
Cotizando
Familia Ortega · GMM
Transportes JR · Flotilla
Negociación
Laura Sáenz · Vida
Cerrado
Óscar Rivas · Autos
Clínica Sur · Daños
La IA captura la póliza por ti
Subes el PDF y salen aseguradora, prima, vigencia, ramo y sumas aseguradas. Tú revisas, no capturas.
- Aseguradora
- GNP Seguros
- Póliza
- 4471-88203
- Prima anual
- $18,940.00
- Vigencia
- 12 ago 2026
- Ramo
- Gastos médicos
- Suma asegurada
- $2,000,000
Cartera 360°
Pólizas, siniestros y conversaciones de cada cliente en una ficha.
Renovaciones automáticas
Aviso por WhatsApp 30, 15 y 7 días antes del vencimiento.
Copiloto en español
Redacta mensajes y encuentra oportunidades en tu cartera.
Todo esto es lo que cada agente de tu promotoría recibe en su propia cuenta.Ver el módulo de Promotorías
Operando en 15 minutos, sin instalar nada
- paso 1 · 5 min
Conecta tu WhatsApp
Escaneas el QR desde tu teléfono, como en WhatsApp Web.
- paso 2 · 10 min
Sube tu cartera
Importas de Excel o de tu agenda y Surify la organiza.
- paso 3 · inmediato
La IA se pone a trabajar
Lee pólizas, da seguimiento y avisa renovaciones.
Precios en pesos, sin contrato anual
Básico
Gratis
Para empezar
- 50 contactos · 5 pólizas
- 1 usuario
- Pipeline de ventas
- IA que lee pólizas
Starter
$499/ mes
Para el agente independiente
- 300 contactos · pólizas ilimitadas
- 2 usuarios
- 1 número de WhatsApp
- Pipeline de ventas
- IA que lee pólizas
Profesional
$1,299/ mes
Para cartera activa
- Contactos y pólizas ilimitados
- 5 usuarios
- 5 números de WhatsApp
- Pipeline de ventas
- 50 lecturas IA por período
Promotoría
$1,990base/mes
Para toda tu red de agentes
- Asientos desde $499 por agente
- Cartera aislada por agente
- Vista consolidada y ranking
- Alta de agentes y comisiones
- Compliance CNSF y capacitación
Lanzamiento: 3 meses de Starter gratis al registrarte temprano. Las primeras 25 promotorías conservan 50% de descuento en la cuota base.
Preguntas frecuentes
General
¿Qué es Surify?
Un CRM para agentes de seguros en México: contactos, pipeline de ventas, pólizas y WhatsApp en un solo lugar, con IA que lee los documentos por ti.
¿Para quién es?
Para el agente o corredor que trabaja su propia cartera, y para la promotoría que le da la herramienta a toda su red de agentes.
Promotorías
¿Cómo funciona Surify para una promotoría?
La promotoría es la cuenta principal y cada agente recibe su propia organización dentro de ella. El agente usa el CRM completo; tú ves prima emitida, agentes activos, persistencia, ranking y producción por aseguradora.
¿Mis agentes pueden ver la cartera de los demás?
No. Cada agente tiene contactos, pólizas y WhatsApp aislados. Solo los roles de la promotoría (dueño y supervisor) ven la información consolidada.
¿Qué pasa con la cartera si un agente se va?
Su organización queda en solo lectura y su cartera se transfiere a la Casa o a otro agente, con bitácora de qué se movió y cuándo. El asiento se libera para el siguiente.
¿Cómo se cobra el plan Promotoría?
Cuota base de $1,990 MXN al mes más un asiento por agente activo desde $499 MXN, con precio escalonado que baja conforme creces. Una sola factura para la promotoría; los agentes no pagan nada aparte.
¿Necesito permiso o verificación de Meta?
No. Surify se vincula escaneando un código QR, igual que WhatsApp Web, sin trámites ni aprobaciones.
¿Puedo usar mi número actual?
Sí, el mismo que usas hoy, personal o Business. La vinculación no cambia tu número ni tus conversaciones.
IA y pólizas
¿Qué extrae la IA de una póliza?
Número de póliza, aseguradora, prima, vigencias, ramo, asegurados, coberturas y sumas aseguradas. Siempre puedes revisar y corregir antes de guardar.
¿Qué aseguradoras reconoce?
Las 13 con las que trabajamos hoy: GNP, AXA, MetLife, MAPFRE, Bupa, Quálitas, Seguros Monterrey New York Life, Allianz, HDI, Chubb, Inbursa, Ana Seguros y Seguros Atlas.
Empieza hoy con tu cartera o con toda tu promotoría
Cuenta gratis en 2 minutos, sin tarjeta.