Qué es Surify
El CRM para agentes de seguros y promotorías en México, explicado en dos minutos: qué incluye, para quién es y cómo se organiza una cuenta.
Surify es el CRM con el que un agente de seguros en México lleva toda su operación en un solo lugar: contactos, pipeline de ventas, pólizas con su programa de pagos, WhatsApp y analítica. La inteligencia artificial lee las carátulas de póliza y captura los datos por ti, y todo —producto, soporte y convenciones— está en español y con las reglas del mercado mexicano.
Para quién es#
- Agentes y corredores independientes que hoy llevan la cartera repartida entre Excel, WhatsApp, correo y carpetas de PDF.
- Despachos con equipo, donde varias personas atienden la misma cartera y necesitan ver quién hace qué.
- Promotorías que quieren darle la herramienta a toda su red y ver la información consolidada sin invadir la cartera de cada agente. Para ellas existe el módulo de Promotorías.
Qué incluye#
| Área | Qué resuelve |
|---|---|
| Contactos | El expediente completo de cada cliente: datos, etiquetas, pólizas, documentos, conversaciones y notas. |
| Oportunidades | Pipelines visuales con las etapas de tu proceso de venta. |
| Pólizas | Alta manual o leyendo la carátula con IA, programa de pagos recibo por recibo, renovaciones y recordatorios. |
| Siniestros | Cada trámite con su estatus y su checklist de documentos. |
| Chat de WhatsApp | Tu número de siempre, vinculado por QR, atendido desde el CRM. |
| Plantillas y automatizaciones por evento. | |
| Analítica | Widgets con tus propios indicadores, calculados sobre la cartera real. |
| Promotoría | Alta de agentes con control de cédula CNSF, subcuentas, cartera consolidada y una sola factura. |
Cómo se organiza una cuenta#
Todo vive dentro de una organización: la cuenta de tu despacho o de tu práctica individual. Los usuarios que invitas trabajan sobre la misma cartera con distintos roles. Los datos de una organización nunca se mezclan con los de otra.
En una promotoría hay dos niveles: la organización de la promotoría y una subcuenta por agente. El agente ve su CRM completo y nada más; la promotoría ve todo consolidado.
Empezar#
- Crea tu cuenta — el plan Básico es gratis y no pide tarjeta.
- Importa tus contactos desde Excel, CSV o WhatsApp.
- Vincula tu WhatsApp escaneando un QR.
- Da de alta tu primera póliza subiendo la carátula.
Si prefieres verlo antes de entrar, los demos en video recorren el producto real sin registro.