El expediente del cliente

Todo lo de un cliente en una sola vista: datos, etiquetas, campos personalizados, pólizas, documentos, conversaciones y notas.

Cada contacto tiene un expediente: la vista donde se junta todo lo que sabes de esa persona o empresa y todo lo que ha pasado con ella.

Qué hay en el expediente#

Datos de contacto. Nombre o razón social, teléfonos, correo, RFC, fecha de nacimiento, domicilio.
Pólizas. Las vigentes, las vencidas y las canceladas, cada una con su programa de pagos.
Documentos. Carátulas, identificaciones, comprobantes; lo que subas queda ligado al cliente.
Conversaciones. Los chats de WhatsApp con ese número, si tienes WhatsApp vinculado, y los correos enviados.
Oportunidades. Las ventas en curso ligadas al contacto.
Notas. Apuntes internos que sólo ve tu equipo.
Actividad. La línea de tiempo de la relación: qué se creó, qué cambió, qué se envió y cuándo.
Agente IA. Una pestaña para preguntarle a la IA sobre ese cliente.

Persona o empresa#

Al crear un contacto eliges si es persona o empresa. Las empresas llevan razón social y RFC de persona moral, y suelen ser el contratante de pólizas colectivas o de flotilla cuyos asegurados son otras personas.

Etiquetas#

Las etiquetas son la forma de segmentar la cartera: «GMM», «Flotilla», «Referido», «Monterrey». Un contacto puede tener varias. Sirven para filtrar la lista de contactos y son una dimensión de la analítica, así que puedes medir, por ejemplo, la prima por renovar de los clientes con cierta etiqueta.

Campos personalizados#

Si tu despacho necesita guardar algo que no viene de fábrica —el número de empleado, la sucursal que lo atiende, el nombre del asesor patrimonial—, defínelo como campo personalizado:

Ve a Configuración → Campos personalizados.
Crea el campo con su tipo (texto, número, fecha, lista de opciones, sí/no) y el grupo en el que quieres verlo.
A partir de ahí aparece en el expediente de todos los contactos.

Buscar y filtrar#

La lista de Contactos se filtra por etiqueta, tipo y texto. La búsqueda global (el ícono de lupa en el menú lateral) encuentra contactos, pólizas y oportunidades por nombre, número de póliza o teléfono desde cualquier pantalla.