Email: plantillas y automatizaciones
Envía correos desde el expediente con plantillas de tu marca y deja que los eventos de la cartera disparen correos automáticos.
El módulo Email cubre lo que WhatsApp no: el correo formal de bienvenida, el aviso de renovación con la carátula adjunta, la felicitación de cumpleaños que sale sola.
Plantillas#
En Email → Plantillas diseñas correos con un editor visual —texto, imágenes, botones, tu logo— y los guardas para reutilizarlos. Las plantillas admiten variables que se sustituyen al enviar:
| Variable | Qué pone |
|---|---|
| Nombre del contacto / Primer nombre | Como está en el expediente. |
| Número de póliza, Tipo de póliza, Vencimiento de póliza | De la póliza relacionada. |
| Monto de pago, Vencimiento de pago | Del recibo relacionado. |
| Nombre de oportunidad | De la oportunidad relacionada. |
| Nombre de organización | El de tu despacho. |
Enviar un correo#
Desde el expediente de un cliente, elige Enviar correo, escoge la plantilla, revisa el texto ya con las variables sustituidas y envía. El correo queda en la actividad del contacto y en Email → Historial.
Automatizaciones#
En Email → Automatizaciones ligas un evento con una plantilla. Cuando el evento ocurre, el correo sale solo:
- Contactos: contacto creado, cumpleaños, contacto inactivo.
- Pólizas: póliza creada, por vencer, vencida, renovada, cancelada, cambio de estatus.
- Pagos: pago próximo, pago vencido, pago recibido.
- Oportunidades: creada, ganada, perdida, cambio de etapa.
Cada automatización se puede activar y pausar. El Historial muestra qué se envió, a quién y si se entregó.
Límites diarios#
Para proteger la reputación de envío, cada plan tiene un tope de correos por día: 50 en Básico, 100 en Starter, 500 en Profesional. Consulta Planes y límites.