Cómo funciona Surify para una promotoría
Una cuenta principal con la vista consolidada de la red y una subcuenta aislada por agente. Cada quien ve lo suyo; la promotoría ve todo.
El módulo de Promotorías replica cómo opera una promotoría mexicana: la promotoría coordina, recluta y factura; cada agente trabaja su propia cartera con su propia cédula.
Dos niveles#
- La cuenta principal es la organización de la promotoría. Desde ahí se da de alta a los agentes, se ve la cartera consolidada, el ranking y la persistencia de toda la red, y se administra la facturación.
- Una subcuenta por agente. Cada agente recibe su propia organización con el CRM completo: sus contactos, sus pólizas, su pipeline y su WhatsApp. No ve la cartera de ningún otro agente.
La promotoría es dueña de cada subcuenta y cubre su facturación. Los agentes no contratan ni pagan nada por su lado.
Qué ve la promotoría#
- Resumen consolidado: pólizas en vigor, clientes con cobertura, prima por renovar, agentes activos, persistencia y el desglose de quién produce qué, por ramo y por aseguradora.
- Alta de Agentes: el pipeline de reclutamiento, del prospecto a la cédula y la contratación.
- Agentes: el roster de la red con el semáforo de vigencias de cédula y documentos.
- Cartera: todas las pólizas de todos los agentes, con filtros y exportación a Excel.
- Asientos y suscripción: cuántos agentes activos hay y cuánto se factura.
Qué ve cada agente#
Su CRM, completo y solo suyo. Lo mismo que un agente independiente en el plan Profesional: contactos, pólizas con lectura de carátulas, programa de pagos, WhatsApp, siniestros y analítica de su propia cartera.
Roles en la cuenta principal#
| Rol | Qué hace |
|---|---|
| Dueño | Todo, incluida la facturación y la activación de subcuentas. |
| Administrador | Opera Alta de Agentes, Agentes y Cartera; no toca la facturación. |
| Supervisor | Ve la información consolidada y las subcuentas en sólo lectura. Pensado para gerentes de zona o de desarrollo. |
El recorrido típico#
- La promotoría da de alta a un candidato y lo acompaña hasta la cédula y la contratación.
- Cuando cumple, le activa su subcuenta: se crea su organización, se le invita por correo y empieza a trabajar.
- Su producción entra a la cartera consolidada y al resumen de la red.
- Si el agente sale, su cartera se transfiere a la Casa o a otro agente y el asiento se libera.