Agente IA
Pregúntale a la inteligencia artificial sobre cualquier cliente en lenguaje natural: qué pólizas tiene, qué está por vencer y qué conviene ofrecerle.
En el expediente de cada cliente hay una pestaña Agente IA. Es un chat: le preguntas en español, como le preguntarías a un asistente, y te responde con los datos reales de ese cliente.
Qué le puedes preguntar#
- «¿Qué pólizas tiene vigentes?»
- «¿Cuándo vence su seguro de auto y cuánto paga?»
- «¿Qué coberturas tiene su GMM y con qué deducible?»
- «¿Qué le podría ofrecer que todavía no tenga?»
- «Redáctame un mensaje de WhatsApp para recordarle el pago del recibo de octubre.»
Qué sabe#
El Agente IA consulta la información del contacto dentro de tu organización: sus datos, sus pólizas con estatus y vigencias, el programa de pagos y los datos que la IA extrajo de las carátulas que subiste. No inventa pólizas ni montos: si no hay dato, te lo dice.
Qué no hace#
- No modifica nada por sí solo: no crea pólizas, no envía mensajes ni cambia datos. Te propone; tú decides.
- No consulta a otras organizaciones ni datos fuera de tu cuenta.
Buenas prácticas#
- Mientras más completo esté el expediente —carátulas subidas, campos llenos— mejores son las respuestas.
- Úsalo antes de una llamada: en treinta segundos tienes el resumen del cliente.
- Si te propone un mensaje, revísalo antes de enviarlo; tú conoces al cliente.