Cartera consolidada
Todas las pólizas de todos tus agentes en una sola vista, con filtros por agente, aseguradora y ramo, exportación a Excel y un resumen que se recalcula por alcance.
Cartera junta las pólizas de todas las subcuentas de la promotoría. Es la vista que ningún agente tiene y la que la promotoría necesita para hablar con las aseguradoras.
La lista#
- Prima total, pólizas vencidas y próximas a vencer de toda la red, en la cabecera.
- Cada póliza con su agente, aseguradora, ramo, vigencia, prima y estatus.
- Filtros por agente, aseguradora, ramo y estatus, para revisar un libro en particular póliza por póliza.
Exportar a Excel#
Elige Exportar y te llevas la lista filtrada en Excel, con fechas en formato mexicano e importes en pesos. Es el archivo que se manda a la aseguradora para conciliar producción o el que se revisa en la junta mensual.
El resumen y el alcance#
Resumen es el tablero consolidado de la promotoría: pólizas en vigor, clientes con cobertura, prima por renovar, agentes activos, persistencia y la producción por agente, por ramo y por aseguradora.
Arriba del resumen está el alcance: toda la red o una sola subcuenta. Al cambiarlo, todo el tablero se recalcula para ese agente. Es la misma vista que él ve en su Inicio, pero desde tu cuenta.
Ranking#
El resumen ordena a los agentes por prima emitida y muestra su persistencia y su ramo principal. Sirve para las conversaciones de desarrollo y para decidir dónde poner la capacitación.
Lo que la promotoría no ve#
Las conversaciones de WhatsApp de cada agente son suyas. La promotoría ve pólizas, clientes e indicadores; no lee los chats.
Analítica propia#
El resumen es un widget, así que puedes agregarle gráficas: prima por renovar por aseguradora, cobranza vencida por agente, clientes nuevos por mes. La dimensión Subcuenta de agente está disponible en todas las métricas.