Constructor de widgets
Arma tus propios indicadores —primas, renovaciones, cobranza— con gráficas calculadas sobre los datos reales de tu cartera.
Analítica no trae un tablero fijo: trae un constructor. Eliges qué medir, cómo desglosarlo y en qué gráfica verlo, y la vista previa se calcula al momento con tu cartera real.
Conceptos#
- Widget. Un lienzo con una o varias gráficas. Le pones nombre y queda a un clic en el menú lateral, para toda la organización.
- Gráfica. Una pieza dentro del widget: una consulta con su tipo de visualización.
- Inicio. El widget fijo de la página principal. Viene armado con lo esencial y puedes editarlo; no se borra ni cuenta contra el límite.
Crear un widget#
- Ve a Analítica y elige Nuevo widget. Ponle nombre.
- Dentro del widget, elige Nueva gráfica.
- Escoge el conjunto de datos (qué estás contando), una o varias métricas (qué quieres medir) y, si quieres, una dimensión (cómo desglosarlo).
- Elige el tipo de gráfica: KPI, columna, barra, pastel, dona, tabla o línea.
- Filtra si hace falta —por ejemplo, sólo autos, sólo una aseguradora— y ajusta el rango de fechas.
- Guarda. La gráfica aparece en el widget y puedes acomodarla arrastrándola.
Conjuntos de datos#
| Conjunto | Para qué sirve | Ejemplos de métricas |
|---|---|---|
| Cartera vigente (al día de hoy) | La foto actual del libro. | Pólizas en vigor, clientes con cobertura, prima por renovar, prima neta, prima anualizada, pólizas por cliente. |
| Pólizas (por fin de vigencia) | Las renovaciones. | Días promedio al vencimiento, días de atraso en renovación. |
| Recibos (por fecha límite de pago) | La cobranza. | Importe programado, por cobrar, cobranza vencida, importe cobrado, % cobrado, pendientes de más de 90 días. |
| Clientes (por fecha de alta) | El crecimiento. | Clientes nuevos, clientes con al menos una póliza. |
| Pólizas (por fecha de emisión) | La producción. | Pólizas y prima emitidas en el periodo. |
Dimensiones#
Cualquier métrica se puede desglosar por ramo, operación CNSF, estatus de la póliza, aseguradora, forma de pago, moneda, tipo de cliente, etiqueta del cliente, días para vencer, banda de prima, agente que vendió, agente que atiende y, en cobranza, por estatus del recibo, antigüedad del vencido y puntualidad del pago. En una promotoría también por subcuenta de agente.
Ejemplos que conviene tener#
- Prima por renovar en los próximos 60 días, por aseguradora — columna.
- Cobranza vencida por antigüedad — dona.
- Pólizas en vigor por ramo — pastel.
- Clientes nuevos por mes — línea.
- Persistencia — KPI, en el resumen de la promotoría.
Widgets por plan#
El constructor está en todos los planes. El plan Básico se queda con Inicio; Starter en adelante permiten crear widgets propios. Consulta Planes y límites.