Equipo y roles
Invita a las personas que trabajan tu cartera y decide qué puede hacer cada una con los roles de Surify.
Una organización puede tener varios usuarios trabajando la misma cartera. Cada uno entra con su propio correo y contraseña, y ve lo que su rol le permite.
Invitar a alguien#
- Ve a Equipo en el menú de la organización.
- Elige Invitar, escribe su correo y asigna un rol.
- La persona recibe un correo con la invitación. Si todavía no tiene cuenta, la crea con ese mismo correo y la invitación aparece al entrar.
Cuántos usuarios puedes tener depende del plan: 1 en Básico, 2 en Starter y 5 en Profesional. Consulta Planes y límites.
Roles#
| Rol | Qué puede hacer |
|---|---|
| Dueño | Todo, incluida la suscripción y la facturación. Es quien creó la organización. |
| Administrador | Todo el CRM: contactos, pólizas, pipelines, integraciones y configuración. No administra la facturación. |
| Miembro | Trabaja contactos, oportunidades y pólizas. No cambia la configuración de la organización. |
| Supervisor | Exclusivo de promotorías: ve en sólo lectura la información de todas las subcuentas de agente, sin control sobre la facturación. |
Asignar trabajo#
Las oportunidades y los contactos se pueden asignar a una persona del equipo, para que quede claro quién atiende a quién. En la analítica puedes cortar la producción por agente que vendió y por agente que atiende.
Quitar a alguien#
Desde Equipo puedes retirar a un usuario. Deja de tener acceso de inmediato; lo que capturó se queda en la organización.