Reportes
El reporte de Pagos y Vencimientos concentra la cobranza y las renovaciones de toda la cartera, listo para trabajar la semana.
Los reportes son listas operativas: lo que hay que hacer, no sólo lo que hay que medir. Para indicadores y gráficas, usa el constructor de widgets.
Pagos y Vencimientos#
En Reportes → Pagos y Vencimientos ves, en una sola tabla, los recibos vencidos y los próximos a vencer, junto con las pólizas cuya vigencia está por terminar.
- Filtra por aseguradora, ramo, agente y rango de fechas.
- Ordena por fecha límite o por importe.
- Desde cada fila abres la póliza o el expediente del cliente para registrar el pago o mandar el recordatorio.
Es la pantalla para empezar la semana: quién debe qué, a quién hay que hablarle y qué renovaciones se acercan.
Exportar#
Las listas se pueden exportar a CSV para trabajarlas en Excel o compartirlas con quien no usa Surify. Las fechas salen en formato mexicano y los importes en pesos.
En promotorías#
La cartera consolidada tiene su propia exportación a Excel con las pólizas de toda la red, y el resumen se puede recortar a un solo agente con el alcance.