Primeros pasos

Crea tu cuenta, trae tu cartera y deja lista tu organización.

• Qué es SurifyEl CRM para agentes de seguros y promotorías en México, explicado en dos minutos: qué incluye, para quién es y cómo se organiza una cuenta.
• Crear tu cuentaCómo abrir una cuenta en Surify, verificar tu correo y dejar configurada tu organización con el asistente inicial.
• Importar tus contactosTrae tu cartera a Surify desde un archivo de Excel o CSV, o directamente desde tus chats de WhatsApp.
• Equipo y rolesInvita a las personas que trabajan tu cartera y decide qué puede hacer cada una con los roles de Surify.