Contactos y ventas

El expediente de cada cliente, el pipeline y el Agente IA.

• El expediente del clienteTodo lo de un cliente en una sola vista: datos, etiquetas, campos personalizados, pólizas, documentos, conversaciones y notas.
• Pipeline de ventasSigue cada oportunidad por las etapas de tu proceso, del primer contacto a la póliza emitida, con pipelines a la medida de cada ramo.
• Agente IAPregúntale a la inteligencia artificial sobre cualquier cliente en lenguaje natural: qué pólizas tiene, qué está por vencer y qué conviene ofrecerle.