Crear tu cuenta
Cómo abrir una cuenta en Surify, verificar tu correo y dejar configurada tu organización con el asistente inicial.
Abrir una cuenta toma un par de minutos y no pide tarjeta: el plan Básico es gratis y puedes subir de plan cuando lo necesites.
Registro#
- Entra a app.surify.mx y elige Crear cuenta.
- Escribe tu nombre, tu correo y una contraseña.
- Revisa tu bandeja de entrada y confirma tu correo desde el enlace que te enviamos. Mientras no lo confirmes verás un aviso dentro de la plataforma.
El asistente de configuración#
La primera vez que entras, un asistente de seis pasos deja lista tu organización. Ninguna respuesta es definitiva: todo se puede cambiar después en Configuración.
- Perfil de tu agencia. Nombre con el que quieres que aparezca tu organización.
- Tamaño. Cuántas personas son y de qué tamaño es tu cartera, para ajustar los valores por defecto.
- Ramos principales. Qué vendes más: autos, gastos médicos, vida, daños. Surify lo usa para proponerte pipelines y campos.
- Aseguradoras con las que trabajas. Aparecen primero al dar de alta una póliza.
- Comunicación. Si usas WhatsApp con tus clientes y por qué canal prefieres que salgan los recordatorios.
- Listo. Entras a Inicio, tu tablero principal.
Lo primero que conviene hacer#
- Importar tus contactos para que la cartera ya esté ahí.
- Vincular tu WhatsApp desde Integraciones (planes Starter en adelante).
- Invitar a tu equipo si trabajan varias personas la misma cartera.
Si tienes un problema al entrar#
- No llega el correo de verificación. Revisa la carpeta de spam y que el correo esté bien escrito. Desde el aviso dentro de la plataforma puedes pedir que se reenvíe.
- Olvidaste tu contraseña. Usa ¿Olvidaste tu contraseña? en la pantalla de acceso; te llega un enlace para restablecerla.
- Cualquier otra cosa. Abre el Soporte Chat desde la plataforma o escribe a [email protected].