Pipeline de ventas
Sigue cada oportunidad por las etapas de tu proceso, del primer contacto a la póliza emitida, con pipelines a la medida de cada ramo.
Las ventas en curso viven en Oportunidades: un tablero donde cada tarjeta es una venta y cada columna, una etapa. Arrastras la tarjeta cuando la venta avanza.
Crear una oportunidad#
- En Oportunidades, elige Nueva oportunidad.
- Liga la oportunidad a un contacto (o crea uno nuevo desde ahí).
- Indica qué le interesa: ramo y, si ya lo sabes, aseguradora.
- Pon fecha esperada de cierre, prioridad (Baja, Regular, Alta o Urgente) y quién del equipo la atiende.
La tarjeta aparece en la primera etapa del pipeline. Desde la oportunidad puedes escribir notas y ver su historial.
Etapas y pipelines#
Cada organización define sus etapas. Un pipeline típico de un agente: Primer contacto → Cotizando → Negociación → Cerrado. Puedes tener más de un pipeline —uno para autos, otro para gastos médicos, otro para empresas— cuando los procesos son distintos.
- Para crear o editar un pipeline, entra a la configuración de Oportunidades.
- Cada etapa tiene nombre y color.
- La IA puede diseñar el pipeline por ti: le dices cómo trabajas y qué ramos manejas y te propone las etapas.
Historial#
Cada cambio de etapa queda registrado con fecha y hora, así que siempre puedes ver cuánto tardó una venta en cada paso y quién la movió.
Ganadas y perdidas#
Al cerrar una oportunidad como ganada, el siguiente paso natural es registrar la póliza en el expediente del cliente. Las perdidas se conservan para que la analítica pueda medir tu tasa de cierre.
Automatizaciones ligadas al pipeline#
Los eventos de las oportunidades —creada, cambió de etapa, ganada, perdida— pueden disparar correos automáticos, por ejemplo un correo de bienvenida al ganar.