Chat: atender WhatsApp desde el CRM

Con el número vinculado, Chat es tu bandeja de WhatsApp dentro del CRM: las mismas conversaciones, pero con el expediente del cliente a un clic.

La bandeja#

• A la izquierda, tus conversaciones, con las no leídas primero.
• Al centro, el hilo con el cliente. Escribes y envías como en WhatsApp.
• Al lado, la ficha del contacto: pólizas vigentes, próximos vencimientos, oportunidades abiertas.

Si alguien te escribe y no es un contacto todavía, puedes crearlo desde la conversación sin salir de ahí.

Desde el expediente#

También puedes escribirle a un cliente desde su expediente: la pestaña de conversaciones muestra el historial completo con ese número y te deja responder.

Equipo#

Cada número vinculado se asigna a una persona del equipo desde WhatsApp en el menú de la organización. En una promotoría, cada agente tiene su propio número en su subcuenta; la promotoría no lee los chats de sus agentes.

Recordatorios automáticos por WhatsApp#

Los recordatorios de pago y vencimiento pueden salir por WhatsApp desde tu número, con la plantilla que definas. Salen aunque no estés frente a la pantalla y quedan en la conversación como cualquier otro mensaje.

Buenas prácticas#

• Guarda los teléfonos con lada; es lo que liga el chat con el contacto correcto.
• Usa el Agente IA para redactar la respuesta cuando te preguntan por una póliza que no recuerdas de memoria.
• Mantén las conversaciones de trabajo en el número vinculado: lo que llega a un número no vinculado no aparece en Surify.