Importar tus contactos

Puedes crear contactos uno por uno desde Contactos → Nuevo contacto, pero si ya tienes la cartera en una hoja de cálculo o en WhatsApp, impórtala.

Desde Excel o CSV#

1. Ve a Contactos y elige Importar → Desde archivo.
2. Sube tu archivo .xlsx o .csv. Cada archivo admite hasta 3,000 filas; si tienes más, divídelo.
3. Surify muestra una vista previa de las primeras filas y propone a qué campo de Surify corresponde cada columna (nombre, teléfono, correo, RFC, fecha de nacimiento, tipo de contacto…). La propuesta la hace la IA a partir de una muestra de tus datos; revísala y corrige lo que haga falta.
4. Confirma la importación. Los contactos aparecen en la lista con la fecha de alta de hoy.

Qué conviene traer en el archivo#

• Nombre y apellidos en columnas separadas, o el nombre completo en una sola; ambas formas se reconocen.
• Teléfono celular y correo.
• Tipo de contacto: persona o empresa. Las empresas llevan razón social en lugar de nombre y apellidos.
• RFC, si lo tienes: la IA lo compara después con el de las carátulas.

Las pólizas no se importan en este paso. Cuando el contacto ya existe, la forma más rápida de cargar sus pólizas es subir la carátula.

Desde WhatsApp#

Si ya vinculaste tu número, puedes convertir tus chats en contactos:

1. En Contactos, elige Importar → Desde WhatsApp.
2. Selecciona el número de WhatsApp del que quieres traer los chats.
3. Marca las conversaciones que quieres importar. Surify crea un contacto por cada una, con el nombre y el teléfono del chat.

Las conversaciones de esos contactos quedan visibles en su expediente y en Chat.

Después de importar#

• Ponles etiquetas para segmentar: por ramo, por ciudad, por origen.
• Revisa el límite de contactos de tu plan en Planes y límites: el plan Básico admite 50 y Starter 300.