Alta de Agentes
El pipeline de reclutamiento de la promotoría con las etapas reales del proceso mexicano, el expediente de cada candidato y el control de su cédula CNSF.
Alta de Agentes es el pipeline de reclutamiento. Cada candidato es una tarjeta que avanza por las etapas de tu proceso, con su propio expediente de documentos y el seguimiento de su cédula.
Las etapas#
El pipeline viene con las etapas que sigue una promotoría en México:
- Prospección — el candidato existe y alguien lo está trabajando.
- Entrevista
- Documentación — se reúnen identificación, RFC, comprobantes y demás.
- Validación — se revisan y aprueban los documentos.
- Cédula — el candidato tramita o acredita su cédula ante la CNSF.
- Capacitación
- Contratación — se firma con la promotoría.
- Activo — ya tiene su subcuenta y produce.
Arrastras la tarjeta de etapa en etapa; cada movimiento queda en el historial del candidato.
Registrar un candidato#
- En Alta de Agentes, elige Nuevo candidato.
- Captura nombre, teléfono y correo, de dónde viene (referido, bolsa de trabajo, redes) y el tipo de cédula que va a perseguir.
- Guarda. La tarjeta nace en Prospección.
Tipos de cédula#
Surify registra las cédulas que expide la CNSF por tipo de riesgo:
| Cédula | Riesgos |
|---|---|
| A | Personas físicas: A1 personas (vida, GMM, AP, salud); A2 daños individuales (autos, hogar). |
| B | Empresariales: B1 personas grupo; B2 daños empresariales. |
| C | Riesgos especiales: marítimo, incendio, transportes. |
| D | Agrícola y de animales. |
| E | Crédito. |
| F | Fianzas. |
Más detalle en el glosario.
El expediente del candidato#
Al abrir un candidato ves:
- Etapa y historial de movimientos.
- Datos fiscales: RFC, CURP, régimen.
- Cédula CNSF: tipo, número y vigencia.
- Póliza de responsabilidad civil del agente, con su vigencia.
- Documentos: cada uno se carga y se marca como validado o rechazado, con motivo.
Las vigencias de la cédula y de la RC quedan siempre a la vista y alimentan el semáforo del roster de Agentes.
Cuando el candidato cumple#
Al llegar a Contratación con documentos validados y cédula vigente, el siguiente paso es activar su subcuenta.