Agentes y subcuentas

Agentes es el roster de la red: quién va en proceso, quién ya está activo y qué vigencias hay que atender.

El roster#

Cada agente aparece con su etapa, su tipo de cédula y un semáforo de vigencias:

• Verde: cédula, RC y documentos vigentes.
• Amarillo: algo vence pronto.
• Rojo: algo ya venció.

El menú lateral muestra cuántos agentes tienen vigencias por atender, para que no haya que entrar a buscarlo.

Activar una subcuenta#

Cuando un candidato cumple —documentos validados, cédula vigente, contratación firmada—, le activas su subcuenta:

1. Abre al agente y elige Activar subcuenta.
2. Confirma su correo. Surify crea su organización hija dentro de la promotoría.
3. El agente recibe una invitación por correo, crea su contraseña y entra a su propio CRM.

Desde ese momento:

• Su asiento se cuenta en la facturación de la promotoría. Ver Facturación centralizada.
• Su producción aparece en la cartera consolidada y en el resumen de la red.
• Él ve únicamente su cartera; la promotoría ve la suya y la de todos.

Compliance en la red#

Las vigencias que Surify vigila por agente:

• Cédula CNSF — tipo, número y fecha de vencimiento.
• Póliza de responsabilidad civil del agente.
• Documentos con fecha de vencimiento que tú definas.

Los avisos salen antes del vencimiento para que el refrendo se tramite a tiempo.

Cuando un agente sale#

1. En Agentes, marca al agente como inactivo.
2. Su organización queda en sólo lectura: nadie sigue capturando ahí, pero nada se pierde.
3. Transfiere su cartera a la Casa (la cartera propia de la promotoría) o a otro agente. Cada póliza y cliente movido queda en la bitácora con fecha y destino.
4. El asiento se libera para el siguiente agente.